SUEZ Suez Environnement (>> SUEZ ENVIRONNEMENT) va racheter le solde de sa filiale Agbar à la banque ibérique Caixa (>> CaixaBank SA) en échange de cash et de titres, ce qui va lui permettre de se renforcer dans le traitement de l'eau en Espagne et au Chili tout en se dotant d'un deuxième actionnaire de référence.
En contrepartie des 24,14% qu'il ne détient pas encore dans Agbar, le groupe français de services aux collectivités apportera 299 millions d'euros en cash et émettra des actions représentant 4,1% de son capital auprès de la banque espagnole, a-t-il indiqué dans un communiqué.
"Caixa a exprimé son intention d'accroître à court terme sa participation au sein de Suez Environnement à hauteur de 7%", a précisé le groupe. Le premier actionnaire de Suez Environnement est actuellement GDF Suez (>> GDF SUEZ), avec 35,7% du capital. Un représentant de Caixa, qui sera contraint par une période d'incessibilité de ses titres de quatre ans, rejoindra le conseil de Suez et sera nommé membre du comité stratégique.
Suez souligne dans son communiqué que l'opération aura "une contribution positive sur le résultat net part du groupe (plus de 25 millions d'euros à compter de 2015), ainsi que sur le résultat net par action, notamment grâce à une structure simplifiée du groupe et à la réduction des intérêts minoritaires".
En parallèle de cette opération, Caixa acquerra auprès d'Agbar une participation de 15% dans l'entreprise assurant le contrat de gestion de l'eau et de l'assainissement pour l'aire métropolitaine de Barcelone, Aigües de Barcelona, et auprès de Suez Environnement une participation de 14,5% dans Aguas de Valencia.
-Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 71; ambroise.ecorcheville@wsj.com
