Zurich (awp) - Swiss Prime Site émet un emprunt aux conditions suivantes, sous la direction du Credit en tant que chef de fil et de JP Morgan:

montant:              environ 250 mio CHF
marge de taux:        de 0,00 à 0,40%
marge de la prime
de conversion:        de 25 à 30%
prix d'émission:      100%
remboursement:        100%
libération:           le ou autour du 16.06.2016
durée:                7 ans   
cotation:             SIX, cotation provisoire dès le 14.06.2016

L'emprunt convertible est convertible en 2,35 mio d'actions nominatives du capital conditionnel, indique SPS mardi dans un communiqué. Le produit de l'emprunt sera utilisé pour les besoins de l'entreprise, ainsi que pour le refinancement de la dette à court terme.

Les conditions finales de l'emprunt seront fixées le 7 juin 2016. Cette date correspond à l'échéance du délai de convertibilité de l'emprunt convertible à 1,875% avec échéance au 21 juin 2016.

cf/ra/rq