COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Succès du refinancement partiel de l'emprunt à terme existant

à échéance 2020

Paris (France), 6 décembre 2016 - Technicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY) a finalisé aujourd'hui, avec succès, l'émission de son nouvel emprunt à terme, lancée mi-novembre.

Technicolor a émis un emprunt à terme B d'une maturité de 7 ans, d'un montant 450 millions d'euros, noté Ba3/BB- conformément à l'emprunt à terme existant, mais sur une base moins contraignante. Le produit de cette opération a été utilisé pour rembourser partiellement l'emprunt à terme existant à échéance 2020, notamment la souche en dollar US.

La nouvelle ligne d'emprunt a été augmentée dans le marché de 250 à 450 millions d'euros et possède un taux Euribor plus une marge de 350 points de base, avec un taux plancher de 0%.

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Source: TECHNICOLOR via Globenewswire