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COMMUNIQUE DE PRESSE
Approbation par les actionnaires de Télécom Réseaux Services
du rapprochement avec Artelcom :
naissance du premier opérateur indépendant de services IT
Paris, le 31 mars 2008 - Les actionnaires de Télécom Réseaux Services réunis ce
jour en Assemblée Générale Mixte ont approuvé à l'unanimité1 l'ensemble des
résolutions qui leur étaient soumises et qui avaient pour objet de rendre
effectif le rapprochement entre Télécom Réseaux Services et Artelcom,
conduisant ainsi à la naissance du premier intégrateur-opérateur indépendant de
services IT en France.
Commentant cet événement, Robert Martin, Président du Directoire de Télécom
Réseaux Services, a indiqué : " Cette alliance sera relutive, et donnera
naissance à un nouveau type d'intégrateur, " opérateur de services IT "
permettant l'infogérance complète de systèmes d'information. Nous serons pour
nos clients un guichet unique en matière de communication d'entreprise depuis
les infrastructures jusqu'aux services à forte valeur ajoutée, incluant les
solutions hébergées et exploitées. Ce sera le point de départ d'un fort
développement pour notre Groupe, créateur de valeur pour nos collaborateurs et
nos actionnaires ".
Lionel Smeers, Président-Directeur général d'Artelcom, a ajouté : " Nous
apportons à Télécom Réseaux Services notre expertise en solution voix à haute
valeur ajoutée et en centres d'appels, s'appuyant sur de forts partenariats
technologiques complémentaires, ainsi que notre clientèle de grands comptes. En
combinant nos forces, nous nous mettons dans une position offensive pour
proposer à nos clients une gamme unique d'applications et de services, et
disposant d'une forte visibilité ".
Approbation de toutes les résolutions soumises au vote
En particulier a été approuvée l'augmentation de capital par voie d'apport de
titres réservée conduisant à la création de 1 569 577 actions nouvelles Télécom
Réseaux Services au prix de 3 euros en rémunération de l'apport de 100% des
actions de la société Artelcom, détenues par la société Asterid.
Les parties à l'opération ont conclu le 28 mars 2008 trois avenants au
protocole d'accord, au traité d'apport et au pacte d'actionnaires en date du 21
février 2008, aux termes desquels les parties ont constaté la réalisation de
l'ensemble des conditions suspensives prévues initialement sous la seule
réserve de l'approbation de l'opération par l'Assemblée de Télécom Réseaux
Services intervenue ce jour.
Cette Assemblée ayant approuvé ladite opération, celle-ci est donc
définitivement réalisée.
A l'issue de l'Assemblée, la participation des actionnaires d'Artelcom dans le
capital de Télécom
Réseaux Services est, respectivement, de 35,2% du capital et de 29,9% des
droits de vote.
1 Les actionnaires présents et représentés totalisaient 1.222.474 actions et 2
.024.218 voix.
Il est rappelé qu'un pacte d'actionnaires a été conclu entre Asterid et
certains dirigeants et actionnaires de Télécom Réseaux Services. Ce pacte,
constitutif d'une action de concert au sens de la réglementation boursière,
conduit les signataires à détenir respectivement 49,26% du capital et 52,89%
des droits de vote de Télécom Réseaux Services. Ce pacte prévoit notamment un
engagement de stabilité des participations pendant une période de deux ans, un
droit de préemption réciproque sur les actions Télécom Réseaux Services, une
convention de vote et la nomination de Monsieur Lionel Smeers, actuellement
Président-Directeur général d'Artelcom, en qualité de membre du Directoire et
Directeur général de Télécom Réseaux Services.
L'Autorité des marchés financiers a octroyé, préalablement à l'Assemblée
Générale de ce jour, une dérogation à l'obligation de déposer une offre
publique d'achat sur les actions de Télécom Réseaux Services suite au
franchissement par Asterid du seuil du tiers du capital de Télécom Réseaux
Services et à la conclusion du Pacte d'actionnaires, constitutif d'une action
de concert, entre actionnaires d'Artelcom et certains actionnaires de Télécom
Réseaux Services.
Parmi les autres dispositions approuvées par les actionnaires de Télécom
Réseaux Services se trouvent la nomination de quatre nouveaux membres du
Conseil de surveillance ainsi que la modification des articles concernés des
statuts de Télécom Réseaux Services.
Acte de naissance du premier opérateur indépendant de services IT en France
Dans un marché de la convergence dynamique et porteur, la concentration entre
acteurs historiques et l'émergence de nouveaux intervenants ira en s'accélérant
. Pour les clients, les collaborateurs et les actionnaires des deux sociétés,
ce rapprochement volontaire ouvre un potentiel important de création de valeur
découlant directement de très fortes complémentarités.
Ce rapprochement donne naissance au premier intégrateur indépendant positionné
sur des solutions voix à valeur ajoutée habituellement proposées par des SSII.
Ce nouvel acteur indépendant à fortes compétences sera une véritable
alternative sur le marché. La présence et le portefeuille clients du groupe
ainsi constitué sont une base très importante pour diffuser une offre plus
ciblée système d'information.
Télécom Réseaux Services (www.trservices.fr) est un intégrateur-opérateur en
télécommunication d'entreprise avec pour vocation et stratégie d'apporter une
solution globale dans le domaine des réseaux télécoms et du poste de travail au
cur de l'entreprise. PME de 370 personnes, Télécom Réseaux Services dispose
d'un portefeuille de clients unique par sa variété et sa profondeur, composé
aux trois-quarts d'entreprises privées et pour un quart d'administrations et de
collectivités
Contacts Télécom Réseaux Services
Robert MARTIN Simon J. PENNINGTON
Président du Directoire Directeur Financier - CFO
01 64 62 40 00 01 64 62 40 00
Fondé en 1991, Artelcom (www.artelcom.fr) est un intégrateur reconnu dans le
domaine de la téléphonie sur IP et du centre d'appels. PME de 55 personnes,
Artelcom conçoit et intègre des solutions complètes de communications à valeur
ajoutée destinées à favoriser la convergence avec les systèmes d'information et
la fusion avec les applications métier. Une stratégie historiquement centrée
sur la relation clients a permis à Artelcom de devenir un acteur de premier
plan pour ce type de solutions en France avec plus de 22 000 positions de
centre d'appels déployées.
Contacts Artelcom
Lionel SMEERS Tiphaine HERSANT
Président-Directeur Général Directrice Marketing
01 56 71 51 51 01 56 71 51 51
lsmeers@artelcom.fr thersant@artelcom.fr
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