Le géant espagnol des télécommunications Telefónica (>> Telefonica SA) va vendre 281,2 millions d'actions à ses actionnaires existants en vue de lever 3 milliards d'euros pour financer l'acquisition du câblo-opérateur brésilien GVT. 


  Dans un document réglementaire paru mercredi soir, Telefónica a indiqué que les nouvelles actions seraient vendues à un prix unitaire de 10,84 euros. La décision a été prise lors d'une réunion du conseil d'administration mercredi, quelques heures après que le groupe a reçu le feu vert de l'autorité brésilienne de la concurrence au projet de rachat de GVT. 


  Telefonica avait signé en septembre dernier un accord définitif avec le conglomérat français Vivendi (>> Vivendi), portant sur le rachat de GVT pour 7,24 milliards d'euros. Telefónica avait alors annoncé son projet d'augmentation de capital. 


  Cette acquisition, qui permettra à Telefonica de consolider ses activités d'Internet à haut débit et de téléphonie fixe au Brésil avec les actifs de GVT, renforcera sa position de leader dans la première puissance économique d'Amérique latine. 


  Telefonica doit verser à Vivendi 4,66 milliards d'euros en numéraire, que le groupe espagnol lèvera au moyen d'une augmentation de capital de Telefonica Brasil. La maison mère, qui détient 74% de sa filiale brésilienne, lèvera dans un premier temps 3 milliards d'euros en émettant elle-même des actions nouvelles. 


  Vivendi doit également recevoir une participation dans Telefonica Brasil et des actions Telecom Italia dans le cadre de cet accord. 


  L'aval du CADE constituait la dernière étape avant la finalisation de la transaction. 


  -Christopher Bjork, Dow Jones Newswires 


  (Version française Aurélie Henri) 
Valeurs citées dans l'article : Telefonica SA, Vivendi