Genève (awp) - Le développeur de logiciels bancaires Temenos va bel et bien reprendre l'entier du capital-actions de la société britannique Fidessa pour un montant total de 1,4 mrd GBP. Le groupe genevois a confirmé mercredi l'"offre possible" annoncée la veille. L'opération, qui devrait être bouclée au premier semestre de cette année.

 

Les conseils d'administration des deux sociétés ont trouvé un terrain d'entente pour cette acquisition, qui aura un effet positif sur les recettes et le bénéfice par action de Temenos en 2018 déjà.

 

Les actionnaires de Fidessa se voient proposer 35,67 GBP par titre, en numéraire. Ce prix représente une prime de 36,9% sur le cours de clôture au 16 février. Le dividende de 0,797 GBP au titre de 2017 sera également versé, rappelle le communiqué.

 

Temenos esquisse les contours que prendra le groupe, une fois l'intégration de Fidessa terminée. Sur une base pro forma, la société genevoise présenterait à fin 2017 un chiffre d'affaires de 1,23 mrd USD et une marge opérationnelle brute (ebitda) de 32,3%, pour un ebitda de 398 mio USD.

 

Les recettes proviendraient à 42% d'Europe, 29% du continent américain, 20% d'Asie/Pacifique et 9% du Moyen-Orient et Afrique.

 

La transaction débouchera sur des synergies équivalent à une économie de coûts annuelle de 60 mio USD.

 

Afin de financer l'opération, Temenos a contracté un crédit de 1,43 mrd GBP. Le groupe envisage de procéder à une augmentation de capital après la transaction, afin de réduire sa dette. Il estime que la génération de liquidités du groupe élargi avec Fidessa permettra de réduire le levier financier qui pèsera sur Temenos.

 

La politique de dividende demeurera inchangée.

 

Fondé en 1981 et basé à Londres, Fidessa développe des logiciels et fournit des services pour le négoce et l'investissement, mais aussi la gestion et les marchés des capitaux. En 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 353,9 mio GBP (+7%) et dégagé un bénéfice après impôts stable de 35,7 mio GBP, selon les chiffres non audités publiés lundi.

 

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