TF1 PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe télévisuel TF1 (>> TF1) a annoncé mardi soir avoir remis une offre ferme à Axel Springer en vue d'acquérir les 78,4% détenus par l'éditeur allemand dans aufeminin (>> aufeminin), au prix de 38,74 euros par action.
L'action aufeminin avait bondi de 17,90% lundi, pour clôturer à 31,35 euros, lorsque TF1 avait indiqué mener des discussions exclusives avec Axel Springer pour lui racheter sa participation dans le capital de l'éditeur de sites dédiés à un public féminin. Sur la base de ce dernier cours coté, au 11 décembre, aufeminin affichait une capitalisation boursière de 295,21 millions d'euros.
Une fois l'acquistion de cette participation effectuée, TF1 lancera une offre publique d'achat obligatoire simplifiée sur le solde du capital de aufeminin, au même prix de 38,74 euros par action.
Cette opération s'inscrit dans le cadre de la transformation digitale de TF1.Le groupe aufemininse présente comme le premier éditeur mondial de sites dédié à un lectoral féminin sur des thématiques comme la mode, la beauté, le style de vie, la cuisine, la santé. Il a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 107,3 millions d'euros et dégagé un excédent brut d'exploitation de 24,7 millions.
Marie-Laure Sauty de Chalon, PDG d'aufeminin, gardera ses fonctions.
TF1 espère finaliser cette transaction au premier semestre 2018, après le feu vert des autorités réglementaires en France et en Autriche.
-Christine Lejoux, Agefi-Dow Jones; 33 (0)1 41 27 48 14; clejoux@agefi.fr ed : JEB
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