THALES : a finalisé le financement de l'acquisition de GEMALTO
Le 13 avril 2018 à 08:28
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Thales a réalisé hier une émission obligataire en deux tranches, d’un montant total de 1 milliard d’euros. Une première tranche de 500 millions à 2 ans a été placée avec un coupon de Euribor 3 mois + 0,1% et une seconde, de 500 millions d’euros également, à 6 ans, a été assortie d’un coupon de 0,875%. L’émission a été largement souscrite par une base d’investisseurs diversifiée. Les obligations seront cotées sur Euronext Paris.
Avec cette opération, Thales finalise le financement du projet d'acquisition de Gemalto, qui devrait se conclure au deuxième semestre 2018. Les montants levés permettront à Thales d'annuler le crédit-relais bancaire dédié conclu en décembre 2017 pour financer cette acquisition.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,4%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (28,4%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (18,2%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,5%), Royaume Uni (6,6%), Europe (24,8%), Etats-Unis et Canada (14%), Asie (9,4%), Proche et Moyen Orient (6%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,4%) et autres (5,3%).