Thales : émission obligataire pour l'acquisition de Gemalto
Le 13 avril 2018 à 07:57
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Thales annonce avoir réalisé une émission obligataire en deux tranches, d'un montant total d'un milliard d'euros, finalisant ainsi le financement du projet d'acquisition de Gemalto, qui devrait se conclure au deuxième semestre 2018.
L'émission a été largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée. Les montants levés permettront au groupe d'annuler le crédit-relais bancaire dédié conclu en décembre 2017 pour financer cette acquisition.
L'émission comprend une tranche de 500 millions d'euros à deux ans, à taux variable, assortie d'un coupon de Euribor trois mois + 0,1%, ainsi qu'une tranche de 500 millions d'euros à six ans, à taux fixe, assortie d'un coupon de 0,875%.
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Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,4%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (28,4%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (18,2%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,5%), Royaume Uni (6,6%), Europe (24,8%), Etats-Unis et Canada (14%), Asie (9,4%), Proche et Moyen Orient (6%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,4%) et autres (5,3%).
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