THERMOCOMPACT : CP Acquisition TSDM

Communiqué de Presse Le 25 janvier 2017

THERMOCOMPACT FAIT L'ACQUISITION DE T.S.D.M,

LE SPECIALISTE DU TRAITEMENT THERMIQUE D'OUTILLAGES ET DE PIECES INDUSTRIELS

Le groupe THERMOCOMPACT, spécialiste du revêtement de surface par métaux précieux et des fils spéciaux de haute technicité, annonce ce jour l'acquisition de T.S.D.M, spécialisé dans le revêtement de surface par nitruration et les traitements thermiques sous vide.

Créé en 1983 et implanté dans l'Est, T.S.D.M, reconnu par des groupes mondiaux et fidélisés par des prestations innovantes, compétitives et de grande qualité, applique à l'outillage et aux pièces de ses clients différents procédés qui permettent d'en améliorer leurs performances mécaniques, leur fiabilité et leur longévité.

Avec cette nouvelle acquisition, le groupe THERMOCOMPACT renforce son pôle Revêtement de surface et se diversifie dans le traitement thermique par acquisition de savoir-faire dans le traitement des moules et pièces industriels. Ce rapprochement permettra à T.S.D.M.de poursuivre son développement géographique et sur d'autres secteurs du traitement thermique en s'appuyant sur les ressources et les synergies d'un groupe solide et innovant.

« Cette acquisition va nous permettre d'élargir notre offre de revêtements technologiques dans le secteur de l'aéronautique, de l'automobile et du médical. Notre ambition est de poursuivre le développement de cette nouvelle activité de traitement thermique et de doubler le chiffre d'affaire du pôle revêtement technologique à horizon de 5 ans », a déclaré Gilles Mollard, dirigeant du groupe THERMOCOMPACT.

« L'adossement à un groupe industriel comme THERMOCOMPACT spécialisé dans le revêtement de surface va permettre à TSDM d'accélérer son développement et de proposer de nouvelles offres de traitement thermique de haute technicité » a déclaré José Kopniaeff, dirigeant de l'entreprise T.S.D.M.

Conseillers de Thermocompact :

• M&A : Oaklins

• Conseiller juridique : Lamartine Conseil

• Audit d'acquisition : PwC

  Conseillers vendeurs :

• M&A : Société Générale Mid-Cap

• Conseiller juridique : Duteil Avocats

Depuis sa création en 1913, THERMOCOMPACT se consacre avec passion et excellence à deux métiers, le revêtement de surface par métaux précieux et les fils spéciaux de haute technicité, en particulier les fils électroérosion (fil EDM), les fils et torons spéciaux pour l'industrie du câble de haute technologie et les fils diamant destinés aux industries du photovoltaïque, de l'électronique et de la découpe des matériaux durs tel que le saphir.

Ces produits de niches technologiques trouvent des applications dans de nombreux secteurs : aéronautique, spatial, télécommunications, automobile, militaire, mécanique de précision, médical, photovoltaïque et électronique.

En 2015, le groupe THERMOCOMPACT a réalisé un chiffre d'affaires de 69.6 M€ et possède une structure financière solide avec un endettement net négatif.

T.S.D.M est un acteur de niche des traitements thermiques, disposant d'un leadership sur les traitements des outillages ; expertise métier, réactivité et prix compétitifs font la force de son offre. Son savoir-faire double, traitement thermique et traitement de surface, est un élément différenciant et un levier de croissance important. Le chiffre d'affaire de la société est en forte croissance sur les quatre dernières années et s'accompagne d'une bonne rentabilité.

THERMOCOMPACT est coté au Compartiment C d'Euronext Paris Code ISIN FR 000004037182

Contact : THERMOCOMPACT

Gilles Mollard

Tel +33 4 50 27 20 02

gmollard@thermocompact.com

Publié le 25 janvier 2017