Tikehau Capital : 19/07/2017 - Meriguet s'entoure de nouveaux investisseurs pour accompagner sa nouvelle phase de développement

Paris, le 19 juillet 2017

A l'occasion de la sortie de Qualium Investissement et des autres investisseurs financiers historiques, RAISE Investissement et IDI, co-leads, annoncent leur entrée en exclusivité dans le but de réorganiser le capital du Groupe Mériguet aux côtés du management. Tikehau Capital en direct et via le fonds Novi 1 géré par sa filiale Tikehau IM, et Bpifrance (via son véhicule Patrimoine & Création) participent également à cette transaction.

Mériguet, spécialiste mondialement reconnu de l'artisanat décoratif de luxe, dispose de cinq activités principales : peinture décorative et dorure, pierre de taille, marbre, ferronnerie et boiserie d'arts. S'appuyant sur un savoir-faire d'excellence, le groupe français qui emploie près de 750 personnes, se positionne aujourd'hui comme l'unique acteur multi-métiers à dimension internationale. Doté d'un positionnement très haut de gamme il est présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Brésil et au Moyen-Orient, au travers de 12 pays et 30 filiales.

La dette sera financée par le pool bancaire historique emmené par CM-CIC.

Antoine Courtois, PDG de Mériguet : « Nous sommes au début d'un nouveau cycle de développement, avec des objectifs clairs et ambitieux. Dans cette optique, nous nous réjouissons d'être accompagnés par l'IDI, qui nous renouvelle sa confiance, Raise, Tikehau et la BPI. Leur réseau, leur professionnalisme, la qualité de leurs équipes et la dimension humaine, fondamentale dans les métiers d'Art, nous sont apparus comme les critères essentiels à la réussite du projet. »

Gonzague de Blignières, Président Fondateur de RAISE Investissement : « Nous sommes ravis d'accompagner le Groupe Mériguet et son équipe dirigeante dans cette nouvelle étape de croissance. Grâce à son savoir-faire d'excellence, à son positionnement unique sur un marché international et à la qualité de son équipe, nous croyons au fort potentiel de développement du groupe. »

• RAISE Investissement : Alexandra Dupont, Maria Beloqui, Vincent Sauzay
• IDI : Marco de Alfaro, Tatiana Nourissat, Jonathan Coll, Arnaud Pierucci
• Tikehau Investment Management
• Bpifrance : Isabelle Ginestet-Naudin, Anne Raoul-Duval, Damien d'Houdain, Marie-Laetitia Vassort A Propos de RAISE

  Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE s'organise désormais autour de trois activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM et le Fonds de Dotation RAISE.

• RAISE Investissement, une société de capital développement de c.390M€ ciblant les ETI à fort potentiel de croissance et prenant des participations minoritaires comprises entre 10 et 40M€.

• RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles récemment agréée par l'AMF, dédiée à l'immobilier.

• Le Fonds de Dotation RAISE, une structure philanthropique permettant d'accompagner, de financer et d'améliorer la visibilité des jeunes entreprises de croissance afin de les aider à bâtir des aventures pérennes.

RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque l'équipe d'investissement renonce à 50% de son intéressement afin de financer le Fonds de Dotation. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, en mêlant les grands groupes actionnaires, les ETI dont RAISE Investissement est lui-même actionnaire minoritaire et les Jeunes Entreprises de Croissance accompagnées par le Fonds de Dotation.

Pour en savoir plus : www.raisefrance.com - @RAISE_France

L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis plus de 45 ans dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. L'IDI intervient sur tous les métiers de l'investissement pour compte propre et compte de tiers à travers l'IDI et ses entités Idinvest Partners et Idi Emerging Markets. Le Groupe gère aujourd'hui environ 8,4 milliards d'euros d'actifs. La gestion performante de l'IDI est partagée avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 14,47 %.

Pour en savoir plus : www.idi.fr

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère 10,3 milliards d'euros d'actifs et dispose d'1,5 milliard d'euros de fonds propres. Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers

de Tikehau IM, sa filiale de gestion d'actifs pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 170 collaborateurs au sein de ses bureaux de Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l'État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d'accompagnement et de soutien renforcé à l'innovation, à la croissance externe et à l'export, en partenariat avec Business France.

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.

Fort de près de 50 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l'État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :

• accompagner la croissance des entreprises ;

• préparer la compétitivité de demain ;

• contribuer au développement d'un écosystème favorable à l'entrepreneuriat.

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d'un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l'ensemble de leurs besoins de financement, d'innovation et d'investissement.

L'opération s'inscrit pleinement dans la stratégie du Pôle Industries Créatives de Bpifrance Investissement, dont une des actions est le financement des entreprises françaises détenant des savoir-faire rares, avec un fort potentiel de développement en France et à l'international.

• Charlotte Doyen Charlotte.Doyen@raisefrance.com | 01 84 17 27 89

• Camille Chaffanjon Camille.Chaffanjon@elanedelman.com | 01 86 21 50 50

  IDI :

• Tatiana Nourissat t.nourissat@idi.fr | 01 55 27 80 03

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  Tikehau Capital :

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