Total : l'obligation 'synthétique' placée avec succès.
Le 26 novembre 2015 à 08:40
Partager
Total a annoncé hier soir avoir placé avec succès un financement obligataire de 1,2 milliard de dollars à travers une structure 'synthétique' combinant plusieurs caractéristiques.
L'offre associe en effet l'émission d'obligations convertibles, remboursables en numéraire à l'achat d'options d'achat remboursables en numéraire en vue de couvrir l'exercice des droits de conversion attachés aux obligations.
Total explique que l'opération lui permet d'accéder à de nouveaux investisseurs et de bénéficier de conditions de financement plus attractives que celles d'une émission obligataire 'classique'.
L'opération n'aura par ailleurs aucun impact dilutif sur le capital.
Les obligations arriveront à maturité en 2022, seront émises au pair, porteront un coupon de 0,50% et un prix de conversion incluant une prime de 20% par rapport au prix de référence de l'action, correspondant à une moyenne pondérée du cours de Bourse.
Total dit avoir l'intention d'utiliser le produit net de l'émission des obligations aux besoins de financement généraux du groupe.
Copyright (c) 2015 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,3%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2022, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (35,8%) : exploitation, à fin 2022, de 14 647 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (17,4%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables. En outre, le groupe développe des activités de transport, de stockage et de vente de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, de gaz de pétrole liquéfié et de charbon ;
- exploration et production d'hydrocarbures (3,5%) : 2,8 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2022.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (20,8%), Europe (43,6%), Amérique du Nord (11,8%), Afrique (8,7%) et autres (15,1%).
TOTALENERGIES SE 
