Touax lance une émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) à échéance 2020, avec délai de priorité, pour un montant initial d'environ 20 millions d'euros, susceptible d'être porté à un montant maximum d'environ 23 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension. Cette émission a pour objectif l'extension de la maturité moyenne de la dette du groupe.

Le produit net de l'émission sera affecté à hauteur d'environ 10 millions d'euros au refinancement partiel du Contrat de Crédit Revolver et du Contrat de Crédit Bank of China, le solde étant affecté à l'amortissement progressif de la part court terme des autres dettes opérationnelles du groupe, tels que principalement les crédits-bails (ces derniers représentant environ 20,3 millions d'euros au 30 avril 2015).

Ces deux financements arrivent à échéance respectivement le 14 avril 2016 et le 31 juillet 2015 et sont en cours de renégociation avec les établissements bancaires concernés dans le cadre d'un nouveau contrat de crédit unique. La société a d'ores et déjà obtenu l'accord de principe de la plupart des établissements bancaires concernés assorti d'un certain nombre de conditions pour le refinancement de ces crédits.

La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 25% et 30% par rapport au cours de référence de l'action Touax sur Euronext Paris.