TOUAX : développe son activité de gestion pour compte de tiers en partenariat
Le 17 octobre 2016 à 18:30
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Touax Rail Limited a annoncé la première acquisition par la Sicav-SIF « Touax Investment SCA » d'un portefeuille de wagons européens pour 56 millions d'euros (dont 26 millions d'euros ont été effectués cette semaine et le solde de 30 millions d'euros dans les prochaines semaines). Touax Rail Ltd, en tant que partenaire opérationnel de la Sicav-SIF, sera en charge de la gestion de ces wagons.
Touax Investment SCA est une Sicav-SIF luxembourgeoise offrant à des investisseurs avertis et qualifiés la possibilité d'investir dans un fonds d'investissement innovant d'actifs tangibles respectueux du développement durable (wagons, barges et conteneurs). Les fonds propres pour cette première opération ont été levés auprès de 35 investisseurs. Le financement d'un emprunt à 5,5 ans pour 54 millions d'euros ainsi que le financement de la TVA pour 18 millions d'euros est assuré par la DVB Bank en tant qu'agent et prêteur et par KfW IPEX- Bank en tant que prêteur.
Sur les 56 millions d'euros, Touax Rail a préfinancé et va transférer 20 millions d'euros de wagons, le solde étant acquis auprès d'autres propriétaires.
L'objectif de cette Sicav est d'offrir un rendement annuel stable de 5 % avec la plus faible volatilité possible tout en visant un rendement supérieur à 8 %.
La Sicav-SIF a lancé une seconde période de souscription pour un apport en capital complémentaire de 35 millions d'euros, dans la perspective de l'achat d'un deuxième portefeuille de wagons européens de 55 millions d'euros.
La Sicav-SIF a également lancé un sous-fonds en dollars américains, avec un objectif de fonds propres de 60 millions de dollars, en vue du financement d'un portefeuille d'actifs de 150 millions de dollars (des conteneurs neufs essentiellement). Touax SCA, par le biais de sa filiale Touax Container Leasing Pte Ltd, a été mandaté en tant que partenaire opérationnel pour acheter, mettre en location et gérer ce portefeuille.
TOUAX SCA est spécialisé dans la location (57,8% du CA), la vente (36,4%) et la gestion (5,8%) de matériel de transport et de constructions modulaires. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- location, gestion et vente de conteneurs maritimes (42,6%) : gestion d'un parc de 327 922 conteneurs. Le groupe est le 1er loueur européen de conteneurs ;
- location et vente de wagons de fret (37,1%) : gestion, à fin 2023, de 13 191 wagons intermodaux destinés au transport de conteneurs maritimes et de caisses mobiles routières ;
- location de barges fluviales et de péniches (9,6%) : gestion d'une flotte de 107 barges (détention de la 1ère flotte européenne de barges pour vracs secs), automoteurs et pousseurs. Le groupe propose également des prestations de transport et d'affrètement de marchandises ;
- autres (10,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (41%), Asie et Afrique (14%), Amériques (2%) et autres (43%).