Touax annonce avoir placé avec succès une nouvelle émission obligataire hybride pour 18,025 millions d'euros.
' A la suite des émissions obligataires hybrides réalisées en 2013, le Groupe a émis en totalité pour 50,8 millions d'euros de titres hybrides, lui permettant un renforcement de ses fonds propres et une plus grande flexibilité pour accompagner ses développements internationaux ' indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants du groupe Touax.
' Ces titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI) ont été émis au prix de 101,5 % du montant nominal (hors coupon couru). Ils seront assimilés et formeront une souche unique avec les 32,8 millions d'euros d'obligations existantes émises respectivement le 1er août 2013 et le 21 novembre 2013 '.
L'opération a été menée conjointement par Octo Finances et Société Générale Corporate & Investment Banking, conseillés par White & Case LLP.
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TOUAX SCA est spécialisé dans la location (57,8% du CA), la vente (36,4%) et la gestion (5,8%) de matériel de transport et de constructions modulaires. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- location, gestion et vente de conteneurs maritimes (42,6%) : gestion d'un parc de 327 922 conteneurs. Le groupe est le 1er loueur européen de conteneurs ;
- location et vente de wagons de fret (37,1%) : gestion, à fin 2023, de 13 191 wagons intermodaux destinés au transport de conteneurs maritimes et de caisses mobiles routières ;
- location de barges fluviales et de péniches (9,6%) : gestion d'une flotte de 107 barges (détention de la 1ère flotte européenne de barges pour vracs secs), automoteurs et pousseurs. Le groupe propose également des prestations de transport et d'affrètement de marchandises ;
- autres (10,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (41%), Asie et Afrique (14%), Amériques (2%) et autres (43%).