Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, distribué ou transmis, directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

TOUAX : Succès de l′augmentation de capital

23,3 mE pour le développement des activités de TOUAX

Le Groupe TOUAX, l′un des grands opérateurs mondiaux du marché de la location opérationnelle, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission de 779 576 actions nouvelles, à un prix de souscription unitaire de 29,90 euros (à raison de 1 action nouvelle pour 5 actions anciennes).

L′opération a été sur-souscrite à hauteur de 137 %.

Le montant des demandes de souscription se décompose de la façon suivante :

- 22,96 millions d′euros à titre irréductible (soit une participation de 98,51%) ;

- 8,88 millions d′euros à titre réductible, réduits à hauteur de 0,35 millions d′euros.

En augmentant son capital de 23 millions d′euros et en y associant des financements bancaires, le Groupe aura la possibilité de garder pour son propre compte près de 80 millions d′euros de nouveaux matériels, sur une période à moyen terme, qui n′est pas aujourd′hui définie par le management, le solde des investissements étant cédé à des tiers en gestion.

Les actions nouvelles seront négociées sur une ligne de cotation spécifique, sous le code ISIN FR0010585232 jusqu′au détachement du dividende versé au titre de l′exercice 2007. A l′issu de ce détachement, elles seront assimilées aux actions TOUAX existantes et négociées sous le code ISIN FR0000033003.

Les 200 000 BSA ont été souscrits en totalité, à raison de 50 000 BSA par Fabrice Walewski, 50 000 BSA par Raphaël Walewski et 100 000 BSA par des personnes physiques, cadres clés exerçant des responsabilités de premier plan au sein du Groupe.

Répondant aux besoins de mobilité et de flexibilité des entreprises et collectivités, le Groupe TOUAX intervient sur 4 grands domaines : les conteneurs maritimes, les barges fluviales, les wagons de fret et la construction modulaire. Porté par une très bonne visibilité sur le développement de ses activités, le Groupe Touax, a lancé cette augmentation de capital pour mieux profiter de la croissance de ses marchés en acquérant de nouveaux matériels en propre et ainsi accroître la rentabilité de ses fonds propres immédiatement et durablement.

Information du Public

Le prospectus, composé du document de référence de la société Touax, déposé auprès de l′Autorité des marchés financiers le 11 avril 2007 sous le numéro D.07-0310, de son actualisation déposée auprès de l′Autorité des marchés financiers le 12 février 2008 sous le numéro D.07-0310-A01 et de la note d′opération en date du 12 février 2008, a été visé par l′Autorité des marchés financiers le 12 février 2008 sous le numéro 08-029. Il est disponible sans frais au siège social de Touax, sur le site internet de l′Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org), et sur le site internet de la société (www.touax.com).

Touax SCA attire l′attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques liés à la Société, au Groupe, à l′offre et aux valeurs mobilières devant être admises aux négociations, figurant dans le prospectus visé par l′AMF.

La notice légale a été publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 15 février 2008.

Votre Contact Relation Presse

Sylvie Jovillard - Sylvie Jovillard Conseil

jovillard.conseil.sylvie@wanadoo.fr

+33 6 20 50 19 89

Vos contacts :

TOUAX
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ACTUS FINANCE
Samuel BEAUPAIN
sbeaupain@actus.fr
www.actus.fr
Tel : 01 53 67 36 49

Avertissement

Ce communiqué de presse ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. Il ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis ni dans toute autre juridiction dans laquelle une offre de valeurs mobilières pourrait faire l′objet de restrictions. Les actions, les BSA et les droits préférentiels de souscription de la Société ne pourront être vendus aux États-Unis (tel que ce terme est défini par la Regulation S du US Securities Act de 1933, tel que modifié) en l′absence d′enregistrement ou de dispense d′enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié. Il n′y aura pas d′enregistrement de tout ou partie de l′offre mentionnée dans les présents documents aux États-Unis ni de réalisation d′une quelconque offre publique de vente portant sur des actions, des BSA ou des droits préférentiels de souscription aux États-Unis.

La diffusion de ce communiqué (ce terme incluant toute forme de communication) au Royaume-Uni est soumise aux restrictions prévues à la section 21 (restrictions relatives à la financial promotion) du Financial Services and Markets Act 2000 (" FMSA "). Ce document est destiné et adressé uniquement aux personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d′investissements (" investment professionals ") visées à l′article 19(5) du FSMA (Financial Promotion Order) 2005, tel que modifié (l′" Ordonnance "), (ii) sont visées à l′article 49(2)(a) à (d) de l′Ordonnance, et (iii) toute autre personne auxquelles le présent document peut être légalement communiqué (toutes ces personnes, avec les Investisseurs Qualifiés (tels que définis dans la Directive Prospectus) sont dénommées ensemble les " Personnes Qualifiées "). Ce document ne doit pas être utilisé au Royaume-Uni par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Qualifiées. Tout investissement lié à ce document ne pourra être proposé ou conclu au Royaume-Uni qu′avec des Personnes Qualifiées. Ce document ne constitue pas une offre publique de valeurs mobilières au Royaume-Uni, conformément à une exception prévue dans le FSMA relative aux offres destinées à une catégorie restreinte de Personnes Qualifiées. En recevant ce document, vous devrez prévenir la Société que vous faites parties des catégories de personnes mentionnées ci-dessus.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l′objet d′une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s′informer des éventuelles restrictions locales et s′y conformer.

Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2008/133712_88_B2WI_Communique10mars2008SuccesAugmentationdeCapital.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente - Autres communiqués


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