Touax annonce les modalités de son augmentation de capital avec suppression du DPS et avec délai de priorité de 9,74 millions d'euros avant exercice éventuel de la clause d'extension portant au maximum sur 15% du montant initial (soit le cas échéant, 11,2 millions d'euros après exercice de la clause).
Le produit de l'augmentation de capital est destiné à fournir au groupe des moyens supplémentaires pour financer ses besoins généraux, limiter le risque de liquidité et lui donner une marge de manoeuvre nécessaire au financement et au développement de son activité.
Dans ce cadre, le produit sera utilisé pour rembourser une partie des montants tirés sur des lignes de crédits renouvelables, crédits qui resteront toutefois disponibles pour assurer le financement du besoin en fonds de roulement et des besoins généraux.
L'opération fait l'objet d'engagements de souscription à hauteur de 75,15%. Le prix de souscription est de 9,93 euros par action, entraînant l'émission de 980.636 actions nouvelles et un maximum de 11.198.369 en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.
Toute personne pourra souscrire dans le cadre de l'offre au public du 20 au 22 juillet inclus. Il est prévu que le règlement-livraison des actions nouvelles ait lieu le 28 juillet.
Les actions nouvelles émises seront immédiatement assimilées aux actions Touax existantes et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par Touax à compter de cette date.
Les actions nouvelles seront cotées et négociées sur le marché réglementé d'Euronext Paris à compter du 28 juillet sur la même ligne de cotation que les actions Touax existantes.
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TOUAX SCA est spécialisé dans la location (57,8% du CA), la vente (36,4%) et la gestion (5,8%) de matériel de transport et de constructions modulaires. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- location, gestion et vente de conteneurs maritimes (42,6%) : gestion d'un parc de 327 922 conteneurs. Le groupe est le 1er loueur européen de conteneurs ;
- location et vente de wagons de fret (37,1%) : gestion, à fin 2023, de 13 191 wagons intermodaux destinés au transport de conteneurs maritimes et de caisses mobiles routières ;
- location de barges fluviales et de péniches (9,6%) : gestion d'une flotte de 107 barges (détention de la 1ère flotte européenne de barges pour vracs secs), automoteurs et pousseurs. Le groupe propose également des prestations de transport et d'affrètement de marchandises ;
- autres (10,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (41%), Asie et Afrique (14%), Amériques (2%) et autres (43%).