Travel Technology Interactive : lève 1,681 m€ au moyen d’un emprunt obligataire et d’une augmentation de capital pour restructurer sa dette et financer son développement

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris le Mercredi 3 Janvier 2018 - 17h45

Travel Technology Interactive lève 1,681 m€ au moyen d'un emprunt obligataire et d'une augmentation de capital pour restructurer sa dette et

financer son développement

La societ́ é TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE annonce avoir mis en œuvre la déleǵ ation de

comp t́ ence donn e au directoire par l'assemblee géneŕ ale du 14 juin 2017, en vue de l'augmentation

e é

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̀ immed́ iate ou a terme du capital social.

Dans ce cadre, la societ́ é a eḿ is un emprunt obligataire de 1.486.999,92 euros, divise en 5.310.714 obligations convertibles en actions, auxquelles sont attacheś autant de bons de souscription d'actions

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(les « OCABSA 2022 ») par decision du directoire du 12 décembre 2017. L'offre n'a pas donné́ lieu a prospectus soumis au visa de l'AMF.

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Les OCABSA 2022 ont une valeur nominale de 0,28 euros et ont et́ é eḿ ises pour une duree de cinq

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anneé s, a compter de la date de leur libeŕ ation. Elles porteront int ́r ̂t au taux de 5% par an et beń éficieront d'une prime de non-conversion de 3%. En cas de conversion, une obligation donnera le droit de souscrire à une action de la societ́ é, soit une augmentation de capital potentielle de 1.486.999,92 euros, par eḿ ission de 5.310.714 nouvelles actions. Deux BSA 2022 donneront le droit

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́ de souscrire à une action ordinaire de la société au prix de 0,28 euros, ce qui represente une augmentation de capital potentielle de 743 499,96 euros.

Les OCABSA 2022 ont et́ é integralement souscrites par des fonds geŕ eś par la société de gestion

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NextStage AM, au profit desquels le droit préfeŕ entiel de souscription des actionnaires avait été supprime.́

La societ́ é TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE annonce en outre avoir constaté le 28 décembre 2017, une augmentation de capital de 181.125 €, au travers de l'exercice de 646.875 BSA 2016 détenus respectivement par des fonds gérés par la société de gestion NextStage AM, à concurrence de 562.500

BSA 2016, et, par la société Eurofinance Travel, à concurrence de 84.375 BSA 2016.

L'exercice de ces BSA 2016 a généré la création de 646.875 actions nouvelles, par apport en numéraire de 194 k€, prime d'émission incluse. A l'issue de cette opération, le nouveau nombre total d'actions s'élève à 5.512.336 actions, pour un capital social de 1.543.454,08 € et Eurofinance Travel détient toujours la majorité avec plus de 54% du capital.

© TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE S.A. à directoire et conseil de surveillance

Capital social de 1.362.329,08 Euros

Siège social : 11 rue du Colisée 75008 PARIS (France)

RCS PARIS B 480 040 880

TEL : +33 1.71.18.15.15 FAX : +33 1.71.18.15.10

www.ttinteractive.com

Cette opération, qui suit la nouvelle émission d'OCABSA 2022 présentée ci-dessus, témoigne de la confiance renouvelée des actionnaires historiques dans le développement de la société.

Le produit de ces opérations a servi, d'une part, à rembourser par anticipation l'ensemble des OCABSA émises en 2014 et 2015, dont les échéances de remboursement étaient fixées à juillet et décembre 2018 et servira, d'autre part, à financer le développement international et les nouveaux développements technologiques des plateformes logicielles Zenith® et Nexlog®.

A propos du Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (TTI)

TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE est un éditeur et opérateur de solutions logicielles dans le cloud, à destination du secteur du transport. TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE commercialise principalement ZENITH®, sa nouvelle solution technologique de gestion d'inventaire et de réservation à destination des compagnies aériennes régionales, ainsi que NEXLOG®, sa solution technologique à destination des compagnies cargo. Depuis août 2006, TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de la reconnaissance mondiale de l'organisme de régulation IATA en tant que « Partenaire Stratégique ». TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de clients basés aujourd'hui en Europe, aux Amériques, en Asie/Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient. La société est cotée sur EURONEXT Growth Paris (anciennement ALTERNEXT) depuis le 18 avril 2011. Elle est labellisée Entreprise Innovante par BPI France.

Contact :

Grégoire ECHALIER Président du Directoire +33 1 71 18 15 15comfi@ttinteractive.com

https://www.linkedin.com/company/travel-technology-interactive

Code Mnémonique : ALTTI - Code ISIN : FR0010383877

Retrouvez notre communication financière surwww.ttinteractive.com rubrique « Investisseurs »

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