Turenne Investissement : ALTUR INVESTISSEMENT CÈDE SA PARTICIPATION DANS BIEN À LA MAISON AU GROUPE COLISÉE

Paris, le 20 octobre 2016 - ALTUR INVESTISSEMENT (ex Turenne Investissement) annonce avoir cédé sa participation dans Bien à la Maison (BALM), deuxième acteur français de l'aide à domicile spécialisée pour les personnes âgées, au profit du groupe Colisée.

À la suite du rachat de Domifacile en mars 2015, rendu possible par le soutien d'ALTUR INVESTISSEMENT et des actionnaires historiques, Bien à la Maison s'est hissé au rang de numéro 2 français de l'aide à domicile. Désormais à la tête d'un réseau national de 50 agences, la société créée en 2006 a vu son chiffre d'affaires passer de 4 millions d'euros en 2011 à 48 millions d'euros attendus pour 2016.

Avec l'acquisition de Bien à la Maison, Colisée, opérateur d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et de cliniques de soins de suite et de réadaptation (SSR) renforce ainsi son positionnement dans l'aide à domicile. Réalisant près de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, il abrite aujourd'hui un réseau de 76 établissements en France, Italie et Espagne, et près de 70 agences de services à domicile en France. Colisée est une participation majoritaire d'Eurazeo PME depuis 2014.

François Lombard, gérant d'ALTUR INVESTISSEMENT commente :

« Après avoir contribué à l'émergence du second acteur français de l'aide à domicile, nous sommes aujourd'hui très heureux d'adosser Bien à la Maison à un groupe d'envergure nationale aux ambitions de croissance fortes. Colisée dispose à la fois d'une première expérience réussie en matière d'intégration dans le secteur de l'aide à domicile suite à l'acquisition de Nouvel Horizon Services en mai dernier, et d'une assise financière solide pour apporter les moyens nécessaires au développement de Bien à la Maison.

Le produit significatif de cette cession de l'ordre de 3 millions d'euros permettra à ALTUR INVESTISSEMENT de réaliser de nouvelles prises de participation dans les prochains mois et de poursuivre notre politique de retour aux actionnaires. Nous confirmons ainsi notre volonté d'extérioriser progressivement la création de valeur générée par notre politique d'accompagnement des PME/ETI dans la durée. »

Ont participé à cette opération :

• BIEN À LA MAISON : Pierre-Yves Chamla

• GROUPE COLISÉE : Christine Jeandel

• EURAZEO PME : Emmanuel Laillier, Erwann Le Ligné, Mathieu Betrancourt, Rafaelle Faibis

• TURENNE CAPITAL : Paul Chamoulaud

• ALTUR INVESTISSEMENT : François Lombard, Mathilde Graffin

• D&A (Banque d'affaires société) : Jean-Marc Dayan

• LL BERG (Avocat d'affaires société) : Olivier Abergel, Gaëlle Quillivic, Olivier Legrand

• ACA Nexia (Due diligences financières) : Hervé Krissi

• EASTON CLEARWATER (Banque d'affaires acquéreur) : Laurent Camilli, Philippe Guezenec, Thomas Picquette

• PAUL HASTINGS (Avocat d'affaires acquéreur) : Guillaume Kellner

Prochaine publication :

• 27 octobre 2016 : ANR au 30 septembre 2016

A PROPOS D'ALTUR INVESTISSEMENT

Composition du portefeuille

A ce jour, les actifs financiers d'Altur Investissement sont répartis au sein de 17 sociétés et 1 FCPR dans des secteurs stratégiques :

Santé :

• Aston Medical, concepteur et fabricant d'implants orthopédiques pour l'épaule, la hanche et le genou ;
• Menix (Dedienne Santé, Serf et Global D), nouveau leader français de l'implantologie médicale (hanche, genou et kits ancillaires) grâce à la reprise des actifs de la société Tekka ;
• Clinidev, hospitalisation à domicile ;
• FCPR Capital Santé I, FCPR géré par Turenne Capital et investissant dans le secteur de la santé.

Services externalisés :

• Dromadaire, spécialiste de l'envoi de cartes de vœux sur Internet ;
• Globe Diffusion, spécialiste du marketing terrain ;
• Log-S, spécialiste des solutions logistiques e-commerce et retail.

Distribution spécialisée :

• Carven, distributeur de prêt-à-porter sous la marque Carven ;
• Alvène : leader français de la fabrication et commercialisation des hottes et plafonds filtrants pour cuisine ;
• Solem, spécialiste de la production de programmateurs pour l'irrigation et de boîtiers pour la téléassistance ;
• La Foir'Fouille, leader français de la distribution de produits à prix discount.

Industrie :

• Cepane/Cevino Glass (Le Kap Verre et les Miroiteries Dubrulle), spécialiste de la transformation de verre plat et la pose de vitrage ;
• Sermeta, leader mondial des échangeurs thermiques en inox pour chaudières gaz à condensation ;
• Pellenc Selective Technologies, un des leaders mondiaux du tri sélectif des déchets ;
• Countum, leader français du comptage industriel et transactionnel de produits pétroliers ainsi que d'hydrocarbures gazeux et liquides via Satam et Meci.

Hôtellerie :

• Novotel Nancy Ouest, établissement 4 étoiles sous contrat de management avec le Groupe Accor ;
• Mercure Metz Centre, établissement 4 étoiles sous contrat de management avec le Groupe Accor ;
• Mercure Nice Notre Dame, établissement de 198 chambres.

Contacts

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