Ubisoft® met en place une nouvelle ligne de capital

  • Cette ligne remplace la précédente mise en place en 2012

Paris, le 30 mars 2015 - Ubisoft® annonce aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle "ligne de capital", dispositif de financement par fonds propres, pour renforcer sa capacité de croissance externe. Elle remplace la ligne précédente, signée en 2012 et arrivée à échéance sans avoir été utilisée.

Détail de la "ligne de capital" ("Equity Line")

Ubisoft® a mis en place avec Crédit Agricole Corporate and Investment Bank une "ligne de capital" dans le cadre de la délégation consentie par l'Assemblée Générale des actionnaires du 27 juin 2013.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a ainsi souscrit des bons d'émission d'actions (BEA) exerçables uniquement au gré d'Ubisoft® permettant à ce dernier de réaliser des augmentations de capital successives pour un montant nominal total maximum de 835 450 € (représentant environ 9,9% du capital social de UBISOFT ENTERTAINMENT) à un prix de souscription faisant ressortir, au moment de chaque émission, une décote maximum de 4,5% par rapport au cours moyen pondéré des 3 jours de Bourse précédant sa fixation.

A titre indicatif, sur la base des cours actuels, le montant d'apport en fonds propres susceptible d'être réalisé au moyen de cette "ligne de capital" pourrait atteindre environ 180 M€.

Par cette ligne de financement en fonds propres, Ubisoft® pourra décider de ses éventuelles émissions d'actions, au fur et à mesure de ses besoins réels, en fonction de la liquidité constatée lors des séances de Bourse précédant la demande de tirage d'Ubisoft®. Les actions nouvelles sont destinées à être cédées sur le marché, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank n'ayant pas vocation à les conserver.

Ces augmentations de capital s'échelonneraient sur une durée initiale de 2 ans, pouvant être portée à une durée maximale de 3 ans.

Incidence potentielle de la mise en place de la ligne de capital sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital de la Société préalablement à l'émission des actions nouvelles (sur la base du nombre d'actions composant le capital social au 28 février 2015, soit 109 309 503) :

  Avant émission Après émission
    Base non diluée Base diluée
Calculs avant et après émission de 10 780 000 actions nouvelles 1,00% 0,91% 0,8507%

Contact

Communication financière
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Attaché de Presse
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Disclaimer

Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, de futures performances économiques. Ces éléments de projection sont donnés à titre prévisionnel. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. Les données financières estimées ont été présentées au Conseil d'Administration et n'ont pas été revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations complémentaires figurent dans le dernier Document de Référence d'Ubisoft, déposé le 26 juin 2014 auprès de l'Autorité des marchés financiers).

A propos d'Ubisoft :

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin's Creed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy. Les équipes d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2013-14, le CA d'Ubisoft s'est élevé à 1 007 millions d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.ubisoftgroup.com:
http://www.ubisoftgroup.com.


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Source: UBISOFT ENTERTAINMENT via Globenewswire

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