Ubisoft : Vivendi a réalisé le placement des actions
Le 21 mars 2018 à 09:03
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Vivendi a annoncé hier un accord pour la cession de sa participation dans Ubisoft, représentant 27,27 % du capital et un prix de revient de 794 millions d'euros, pour un montant de 2 milliards d'euros.
Sur les 30.489.300 actions détenues par Vivendi, 19.868.088 actions ont été cédées pour un prix de 66 euros par titre à des investisseurs qualifiés dans un placement privé réalisé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, après une augmentation de l'offre à hauteur de 1.500.000 actions en réponse à la forte demande des investisseurs.
La réalisation de ce placement permet la vente, au même prix par action et en deux tranches, du solde de la participation de Vivendi : 3.030.303 actions vendues comptant à Guillemot Brothers SE ; 7.590.909 actions qui seront vendues à Ubisoft à terme de six mois en couverture d'engagements de vente à terme pris par Crédit Agricole CIB à l'égard d'Ubisoft en vue du rachat puis de l'annulation de ces actions.
Le règlement-livraison du placement privé et de la vente à Guillemot Brothers est prévu pour le 23 mars 2018.
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Ubisoft Entertainment figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles, aux PC, aux smartphones et aux tablettes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de jeux vidéo (57,5%) ;
- édition et production de jeux vidéo (42,5%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de jeux vidéo en ligne (86,3%), de boîtes de jeux vidéo (7,6%), de services (4,7% ; notamment services de livraison digitale ou physique de contenus, services de mises à jour, de correction, d'amélioration et de maintenance) et de licences (1,4%).
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