UBS : Credit Suisse et les Banques Cantonales Latines adoptent une norme de certification commune pour les conseillers à la clientèle

UBS, Credit Suisse et les Banques Cantonales Latines ont adopté une norme de certification commune, reconnue par la Confédération, pour les conseillers à la clientèle. Cette norme se fonde sur le processus de certification introduit par UBS en 2012 conjointement avec l'organisme de certification Swiss Association for Quality (SAQ) et englobe la solide expérience de chacun de ces établissements en matière de formation interne. Ces banques introduisent ainsi dans le secteur financier suisse des critères de référence comparables pour certifier la compétence et le savoir-faire de leurs collaborateurs dans le Wealth Management, la banque de détail et les activités avec la Clientèle Entreprises.

Zurich, 8 octobre 2015 - La complexité ne cesse de croître sur les marchés financiers, et avec elle les exi-gences des clients en matière de conseil et les compétences dont doivent disposer les conseillers à la clientèle. UBS, Credit Suisse et les Banques Cantonales Latines (Banques Cantonales des cantons TI, FR, GE, JU, VS, NE et VD) tiennent compte de cette évolution en définissant une norme de certification commune, reconnue par la Confédération et permettant aux conseillers de justifier de leurs aptitudes sous une forme standardisée et reconnue dans le Wealth Management, la banque de détail et la Clientèle Entreprises.

Les banques participantes poursuivent le développement du processus de certification reconnu par SAQ et introduit en 2012 par UBS sous une forme convenant également à d'autres entreprises. Cette certification ne régit pas uniquement les connaissances générales, les règles de conduite et les contenus spécifiquement bancaires, mais également leur application dans le cadre du conseil. De plus, elle permet aux conseillers à la clientèle de disposer, avec un certificat propre à leur profession, d'un label de qualité reconnu.

La certification est effectuée par SAQ. Cet organisme est accrédité par le Service d'accréditation suisse du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) pour délivrer cette certification reconnue au plan international selon la norme ISO 17024. Les certificats portent le nom de « Certified Wealth Management Advisor » dans la gestion de fortune, de « Conseiller à la clientèle privée certifié » et de « Conseiller à la clientèle individuelle certifié » dans la banque de détail et de « Certified Corporate Banker » dans le domaine de la Clientèle Entreprises.

En poursuivant le développement de cette norme de qualité commune, UBS, Credit Suisse et les Banques Cantonales Latines illustrent leur engagement en faveur de l'autorégulation. Elles voient également dans cette approche une opportunité pour former au mieux leurs collaborateurs et intégrer rapidement les évolutions dans leur domaine. Cette norme sectorielle commune permet par ailleurs une transparence en matière de formation dans le secteur financier helvétique et potentiellement au niveau international dans le Wealth Management.

Cette norme de certification des conseillers à la clientèle est ouverte aux autres banques et milieux intéressés. Disposer d'un nombre important de conseillers à la clientèle dûment certifiés et disposant d'un certificat reconnu par la Confédération ne peut que permettre à la place financière suisse de renforcer sa réputation d'excellence, d'expertise et d'efficacité.