Unibail-Rodamco : placement d'obligation senior réalisé
Le 03 mai 2018 à 10:05
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Unibail-Rodamco annonce le succès du placement de trois milliards d'euros d'obligations senior, ce qui lui permet de finaliser entièrement le financement de la contrepartie en numéraire de l'acquisition de Westfield.
L'émission se compose de quatre tranches (deux de 800 millions d'euros, une de 900 millions et une de 500 millions) à des maturités allant de trois à 20 ans et des coupons fixes de 0,125% à 2,250%. Le carnet d'ordres combiné a atteint environ cinq milliards d'euros.
Outre le financement de la contrepartie en numéraire de l'acquisition de Westfield, le produit de cette opération permettra de poursuivre à hauteur de trois milliards d'euros la réduction du crédit relais d'Unibail-Rodamco.
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Unibail-Rodamco-Westfield SE (comprenant Unibail-Rodamco-Westfield SE et Unibail-Rodamco-Westfield N.V.) figure parmi les leaders mondiaux de l'immobilier commercial.
A fin 2023, le patrimoine immobilier, est évalué, en valeur brute de marché, à 49,6 MdsEUR répartis par type d'actifs entre centres commerciaux (86,3%), bureaux (6,4%), espaces de congrès et d'expositions (5,2%) et centres de services (2,1%).
La répartition géographique du portefeuille en valeur est la suivante : France (34%), Etats-Unis (20%), Europe centrale (10%), Allemagne (8%), Royaume Uni (7%), Espagne (7%), Pays nordiques (6%), Autriche (5%) et Pays Bas (3%).