Toujours à la recherche de fonds propres, UniCredit est en train de solder sa participation dans l'établissement de crédit polonais Bank Pekao, déjà réduite cet été.

Dans le détail, la banque italienne est entrée en négociations en vue de céder 32,8% de Bank Pekao à deux acteurs nationaux, le groupe d'assurances Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) et le Fonds de développement polonais.

Montant de la cession : 2,4 milliards d'euros environ, sur la base d'un multiple de 1,42 fois la valeur d'actif de Pekao Bank au 30 septembre dernier. Ce qui devrait relever le ratio de solvabilité CET1 d'UniCredit au 30 septembre de 55 points de base environ.

Après cette opération, qui devrait être finalisée mi-2017, UniCredit détiendra encore 7,3% de Bank Pekao, mais plus pour longtemps a priori : parallèlement, le groupe italien veut aussi émettre des instruments financiers adossés à cette participation résiduelle qui seront convertibles en actions Pekao au plus tard le 15 décembre 2019.


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