Valeo annonce le succès de son placement d'obligations convertibles non dilutives remboursables uniquement en numéraire à échéance 2021, d'un montant nominal de 450 millions de dollars.
Le produit net de l'émission des obligations sera utilisé pour les besoins généraux de l'équipementier automobile et pour le financement des récentes acquisitions.
Les obligations, qui ne porteront pas intérêt, auront une valeur nominale de 200.000 dollars par titre et seront émises à un prix équivalent à 100% de la valeur nominale, faisant apparaître un taux de rendement actuariel annuel brut de 0,00%.
Pour rappel, Valeo ciblait un prix compris entre 100% et 104% de la valeur nominale, faisant apparaître un taux de rendement actuariel annuel brut compris entre -0,78% et 0,00%.
Le prix de conversion initial des obligations fera apparaître une prime d'émission de 45% par rapport à la moyenne des cours de l'action Valeo sur Euronext Paris constatées sur une période de 10 séances consécutives à compter du 10 juin inclus.
Le règlement-livraison des obligations est prévu le 16 juin. Si elles ne sont pas converties ou remboursées par anticipation, elles seront remboursées à la valeur nominale le 16 juin 2021.
Une demande d'admission sur le Marché Libre d'Euronext à Paris et celui de la Deutsche Börse à Francfort sera effectuée. Elle prévue le ou autour du 24 juin.
Dans le cadre de cette émission, Valeo consentira un engagement d'abstention relatif à ses actions et titres donnant accès au capital qui expirera 60 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions.
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Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- Systèmes de propulsion (31,1% ; n° 2 mondial) : conçus pour réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant, entre autres : systèmes d'électrification de la chaîne cinématique, d'automatisation des transmissions pour toutes boîtes de vitesses automatiques et solutions de gestion de la boucle d'air ;
- Systèmes de visibilité (25,1%) : systèmes d'éclairage (n° 1 mondial) et systèmes d'essuyage (n° 1 mondial) pour assurer la visibilité et la sécurité des conducteurs par tous les temps, et de jour comme de nuit ;
- Systèmes thermiques (21,5% ; n° 2 mondial) : destinés à l'optimisation de la gestion thermique de l'habitacle par la réduction des émissions polluantes, à l'optimisation de l'autonomie et de la durée de vie des batteries, et à la protection de la santé et au confort des passagers ;
- Systèmes de confort et d'aide à la conduite (21,1% ; n° 2 mondial) : systèmes de détection (avec le plus vaste portefeuille de capteurs intelligents et de fonctionnalités connexes du marché), interfaces homme-machine innovantes et véhicules connectés offrant des solutions de connectivité, allant de la connectivité courte portée à la connectivité longue portée ;
- autres (1,2%).
A fin 2023, le groupe détient 175 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,9%), Europe et Afrique (42,3%), Amérique du Nord (18,6%), Chine (14,7%), Asie (16,2%) et Amérique du Sud (2,3%).
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