Société anonyme à Conseil d′Administration au capital de 204 225 819,25 euros.

Siège social : 4, Quai de la Mégisserie - 75001 PARIS

R.C.S. Paris 377 913 728

Exercice social du 1er juillet au 30 juin

VILMORIN cloture avec succes SON Emission d′obligations À option de conversion et/ou d′échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE)

Vilmorin a lancé le 29 mai dernier une émission d′OCEANE d′un montant initial de 130 millions d′euros.

A l′issue de la période de stabilisation de l′opération et de la souscription publique, cette émission a été portée et clôturée à environ 150 millions d′euros le 3 juin après exercice, en totalité, de la clause d′extension.

Cette opération permet à Vilmorin de renforcer sa structure financière.

Les fonds levés seront affectés au financement de ses besoins généraux. Il s′agira plus particulièrement d′intensifier ses deux axes de développement - la recherche et le développement international - avec l′objectif de poursuivre son expansion et de conforter sa position de quatrième semencier mondial, notamment à travers la poursuite d′une stratégie de croissance externe ciblée. Cette opération lui permettra également de renforcer, le cas échéant, les fonds propres consolidés en cas de conversion et/ou d′échange des OCEANE.

Dirigée par HSBC Bank plc. et Lazard-Natixis, l′émission a été souscrite essentiellement auprès d′investisseurs français et européens.

Un prospectus, composé du document de référence déposé auprès de l′Autorité des marchés financiers (l′" AMF ") le 8 novembre 2007 sous le numéro D.07-0966, d′une actualisation déposée auprès de l′AMF le 22 mai 2008 sous le numéro D.07-0966-A01, d′une note d′opération et du résumé du prospectus, a reçu de l′AMF le visa n° 08-107 en date du 29 mai 2008. Des exemplaires de ce prospectus sont disponibles sans frais auprès de Vilmorin & Cie, 4, Quai de la Mégisserie, 75001 Paris. Le prospectus peut également être consulté sur les sites internet de Vilmorin (www.vilmorin.info) et de l′AMF (www.amf-france.org).

Quatrième semencier mondial, Vilmorin est expert dans la création de plantes potagères et de grandes cultures innovantes. Fondée sur une vision durable et responsable de son développement, sa stratégie conjugue recherche et croissance internationale.

Cotée sur Euronext Paris (compartiment A), l′action Vilmorin fait partie des indices Next 150, CAC Mid 100 et SBF 250 et est éligible au SRD.

Code ISIN : FR0000052516 (RIN).

Site internet : www.vilmorin.info

Pour toute information complémentaire

Daniel JACQUEMOND Claire PLANCHE

Directeur Financier Responsable Communication Financière

daniel.jacquemond@vilmorin.info claire.planche@vilmorin.info

Vilmorin & Cie

BP 1 - 63720 CHAPPES

Tél. + 33 (0)4 73 63 41 95

Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80



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[CN#138406]