Vinci : annonce le placement d'une obligation de 750 millions d'euros par Cofiroute
Le 05 octobre 2017 à 08:54
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Vinci (DG.FR) a annoncé jeudi que sa filiale autoroutière Cofiroute avait procédé à une émission obligataire de 750 millions d'euros, afin d'assurer ses besoins généraux et de profiter des bonnes conditions de marché actuelles pour refinancer sa dette en réduisant son coût et en allongeant sa maturité.
"L'opération a été sursouscrite près de 2,5 fois", a souligné Vinci dans son communiqué.
Les obligations émises par Cofiroute sont assorties d'un coupon annuel de 1,125%, à échéance octobre 2027.
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (44,7% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (36,7% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,8% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,8%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (43%), Royaume Uni (8,6%), Allemagne (7%), Espagne (5%), Europe (13,6%), Amérique du Nord (7,8%), Amérique centrale et du Sud (6,3%), Océanie (3,7%), Afrique (2,7%) et Asie et Moyen-Orient (2,3%).
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