LONDRES, 2 septembre (Reuters) - Le fonds de pension canadien PSP et le français Arcus sont proches d'un accord portant sur le rachat des actifs français de Télédiffusion de France (TDF) pour un montant d'environ 3,55 milliards d'euros, ont dit à Reuters plusieurs sources proches de l'opération.

TDF, qui a pour clients des groupes de télévision et de radio ainsi que des opérateurs de téléphonie, a enclenché le processus de vente de ses activités en France lors de l'été 2013. Il espère retirer environ quatre milliards d'euros de cette opération, ce qui lui permettrait de rembourser sa dette de 3,8 milliards d'euros.

"PSP et Arcus ont préparé une offre préliminaire et s'efforcent de boucler le dossier", a dit l'une des sources.

"Nous ne sommes plus qu'à deux ou trois semaines d'un accord."

Selon les sources, Bpifrance devrait conserver les 24% qu'elle détient ans TDF. (Sophie Sassard, Nicolas Delame pour le service français)