Vivendi se replie de 0,89% à 20,01 euros à la Bourse de Paris, sous-performant un CAC 40 en repli (-0,46%) malgré l'annonce ce jeudi matin de deux nouvelles offres sur sa filiale brésilienne GVT. Le groupe de médias français a finalement reçu une proposition engageante d'acquisition de la part de Telecom Italia, valorisant Global Village Telecom à 7 milliards d'euros, comme annoncé par plusieurs sources médiatiques ces derniers jours. Ce montant se divise en 1,7 milliard d'euros en numéraire et 16% du capital de Telecom Italia (soit 21,7% des droits de votes au conseil).
Le groupe italien ajoute 15% du capital de TIM Brasil, sa filiale de téléphonie mobile brésilienne sans doute destinée à fusionner avec GVT en cas d'accord. Vivendi précise dans son communiqué que l'offre de Telecom Italia est valable jusqu'au 10 septembre prochain.
De son côté, Telefonica a relevé son offre précédente et propose désormais 7,45 milliards d'euros, dont 4,663 milliards en numéraire et 12% du capital de Telefonica Brasil (exploitant la marque Vivo) "dont un tiers environ pouvant être échangé, à l'option de Vivendi, contre une participation de 5,7 % du capital et 8,3 % des droits de vote de Telecom Italia". L'offre de l'opérateur espagnol n'est, elle, valable que jusqu'au 29 août.
Telefonica avait dévoilé le 4 août une offre valorisant GVT à 6,7 milliards d'euros, un montant payable en numéraire (60%) et en actions (40%). Vivendi se voyait offrir en plus une option de rachat sur 8,1% du capital de Telecom Italia.
Chacune de ces deux offres comprend des partenariats dans les contenus. Le conseil de surveillance de Vivendi doit étudier aujourd'hui ces deux offres.
Telecom Italia est particulièrement intéressé par GVT car il pourrait ainsi rivaliser avec ses concurrents locaux, le groupe brésilien Oi et la filiale Vivo de Telefonica, sur le segment de l'Internet et de la téléphonie fixe sur lequel il n'est pas encore présent.
Vivendi SE regroupe plusieurs entreprises leaders dans la production de contenus, la communication et les médias :
- Groupe Canal+ : un des principaux opérateurs de télévision payante en France, au Benelux, en Pologne, Europe Centrale, Afrique et en Asie ;
- Lagardère : groupe d'éditions, de médias et de commerce de détail en zones de transport de voyageurs ;
- Studiocanal : acteur européen de premier plan en matière de production, d'acquisition, de distribution et de ventes internationales de films et de séries TV ;
- Havas : groupe de communication mondial organisé en trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers du secteur (créativité, expertise média et santé/bien-être) ;
- Editis (activité en cours de cession) : deuxième groupe d'édition français et leader dans plusieurs domaines dont la littérature générale, la jeunesse, la pratique, l'illustré, la bande dessinée, l'éducation et la référence ;
- Prisma Media : leader en France de la presse magazine, de la vidéo en ligne et de l'audience digitale quotidienne ;
- Gameloft : un leader mondial des jeux vidéo sur mobile ;
- Vivendi Village : il rassemble la société internationale de billetterie See Tickets, le promoteur et détenteur de festivals Olympia Production (France), le détenteur de festivals U Live (Royaume Uni), les salles de spectacles parisiennes Olympia et le Théâtre de l'Oeuvre, les salles de cinéma et de spectacles CanalOlympia (Afrique), et l'agence de développement et de conseil en propriété intellectuelle The Copyrights Group ;
- Dailymotion : une des plus grandes plateformes d'agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde (plus de 350 millions d'utilisateurs uniques par mois) ;
- Group Vivendi Africa (GVA) : un opérateur de réseaux FTTH (Fiber to the home) en Afrique sub-saharienne.