Vivendi a annoncé mardi avant l'ouverture de la Bourse de Paris avoir reçu la veille une offre engageante de la part de Telefonica et de sa filiale brésilienne Vivo portant sur sa propre filiale GVT au Brésil. Telefonica valorise cette dernière à 20,1 milliards de reais brésiliens, soit environ 6,7 milliards d'euros. Le groupe de médias précise dans son communiqué que l'opérateur espagnol a formulé cette offre en numéraire pour 60% de son montant, et que le solde de 40% serait payé en titre Vivo, ce qui représenterait alors 12% de l'entité issue de la fusion.

Vivendi recevrait en plus une option de rachat sur 8,1% du capital de Telecom Italia, dont Telefonica possède plus de 10%.

Si Vivendi assure que son conseil de surveillance étudiera prochainement cette ffre, le groupe a tenu à rappeler qu'aucune de ses filiales (Canal +, GVT et Universal Music Group) n'était à vendre. La stratégie de Vivendi "consiste à créer un Groupe industriel focalisé sur la croissance organique de ses activités et à les soutenir dans leur développement", a-t-il indiqué.

Vivendi a réorganisé ces derniers mois son activité autour de ses trois principales filiales après la cession de sa participation dans Maroc Telecom et la vente de SFR à Numericable. Il a cependant conservé une partie du capital d'Activision Blizzard.