VIVENDI : rembourse sa dette obligataire avec la vente de SFR
Le 28 novembre 2014 à 16:25
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Vivendi (+0,79% à 20,49 euros) a finalisé la cession de SFR à Altice et confirmé avoir reçu comme prévu 13,336 milliards d'euros en cash. Le groupe de médias entend utiliser une part de ce montant au remboursement de sa dette obligataire libellée en euros et en dollars et évaluée à 6,7 milliards d'euros. Il rachètera ainsi pour 4,25 milliards d'euros et 0,6 milliard de dollars (soit 0,48 milliard d'euros) de titres disposant d'une option de rachat anticipé.
Les autres obligations du groupe, ne disposant pas de cette option et qui représentent un montant total de 1,95 milliard d'euros, seront remboursées selon des dispositions propres.
Vivendi a aussi reçu 20% du nouvel ensemble constitué de Numericable et SFR, comme stipulé dans l'accord conclu avec Altice.
Selon Société Générale, Vivendi détiendra au printemps 2015 deux actifs principaux (Canal+ et Universal Music Group) estimés à 13 milliards d'euros. Sa trésorerie nette sera supérieure à 8 milliards d'euros, grâce aux cessions récentes de GVT, Activision, SFR et Maroc Telecom. Enfin, il détiendra des participations minoritaires dans Vivo-GVT, Telecom Italia, Numericable-SFR, Activision Blizzard évaluées à plus de 6 milliards d'euros.
Pour le broker, l'opération de rachat de la dette obligataire devrait avoir un impact relutif immédiat de 9 centimes d'euros sur le bénéfice net par action du groupe.
Le recentrage des activités de Vivendi est désormais achevé, et l'ampleur de la trésorerie devrait lui permettre de se tailler une part de lion dans le secteur européen des médias grâce à des acquisitions ciblées.
Vivendi SE regroupe plusieurs entreprises leaders dans la production de contenus, la communication et les médias :
- Groupe Canal+ : un des principaux opérateurs de télévision payante en France, au Benelux, en Pologne, Europe Centrale, Afrique et en Asie ;
- Lagardère : groupe d'éditions, de médias et de commerce de détail en zones de transport de voyageurs ;
- Studiocanal : acteur européen de premier plan en matière de production, d'acquisition, de distribution et de ventes internationales de films et de séries TV ;
- Havas : groupe de communication mondial organisé en trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers du secteur (créativité, expertise média et santé/bien-être) ;
- Editis (activité en cours de cession) : deuxième groupe d'édition français et leader dans plusieurs domaines dont la littérature générale, la jeunesse, la pratique, l'illustré, la bande dessinée, l'éducation et la référence ;
- Prisma Media : leader en France de la presse magazine, de la vidéo en ligne et de l'audience digitale quotidienne ;
- Gameloft : un leader mondial des jeux vidéo sur mobile ;
- Vivendi Village : il rassemble la société internationale de billetterie See Tickets, le promoteur et détenteur de festivals Olympia Production (France), le détenteur de festivals U Live (Royaume Uni), les salles de spectacles parisiennes Olympia et le Théâtre de l'Oeuvre, les salles de cinéma et de spectacles CanalOlympia (Afrique), et l'agence de développement et de conseil en propriété intellectuelle The Copyrights Group ;
- Dailymotion : une des plus grandes plateformes d'agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde (plus de 350 millions d'utilisateurs uniques par mois) ;
- Group Vivendi Africa (GVA) : un opérateur de réseaux FTTH (Fiber to the home) en Afrique sub-saharienne.
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