"Voltalia a lancé une augmentation de capital de 170 millions d'euros représentant presque un doublement de ses fonds propres. Pourquoi faites-vous appel au marché ?
Au cours des dernières années Voltalia a démontré sa capacité à générer une forte croissance de ses revenus grâce à la mise en route de nombreuses centrales d'énergies renouvelables au Brésil, en France, ou encore en Grèce. Nous sommes aujourd'hui un acteur reconnu sur un marché en plein essor : les capacités installées de renouvelables dans le monde devraient progresser de 42% d'ici à 2021, à 825 gigawatts, selon les dernières prévisions de l'Agence internationale de l'énergie. Et ça augmente encore beaucoup plus vite si l'on exclut la grande hydroélectricité. Notre augmentation de capital est destinée à financer le développement et la construction de nouvelles centrales - éoliennes, solaires, biomasse et hydro - pour atteindre notre objectif d'1 GW de capacité installée détenue en propre en 2019 (contre 477 mégawatts aujourd'hui). Elle doit également permettre à de nouveaux investisseurs de nous rejoindre, en faisant passer notre flottant d'environ 7% aujourd'hui à 22%.

Quelles sont les modalités de souscription pour les investisseurs individuels ?
Nos actionnaires ont reçu pour chaque action détenue un bon de souscription d'action (BSA). Celui-ci leur permet d'acheter des actions nouvelles, à raison de 15 BSA pour 13 actions nouvelles au prix de 7,46 euros. Ceux qui ne sont pas encore actionnaires ont la possibilité d'acheter des BSA sur le marché afin de souscrire aux mêmes conditions. Ils peuvent également participer à l'offre à prix ouvert (OPO) dont le prix sera fixé le 4 novembre dans une fourchette de 7,46 à 8,60 euros. Ce prix sera plus élevé que le prix avec exercice des BSA pour ne pas pénaliser leurs détenteurs.

Comment comptez-vous passer d'un flottant de 7% à 22 % ?
Creadev, notre actionnaire de référence, souscrira à hauteur de la moitié environ du montant visé (87,5 millions d'euros) ce qui entraînera une dilution de sa participation (de 85% aujourd'hui, elle passera à 70%). De fait cela permet d'accueillir de nouveaux investisseurs et d'augmenter le flottant. Proparco, filiale de l'Agence française de Développement, va entrer au capital à hauteur de 15 millions d'euros soit 4% du capital. C'est un partenaire stratégique qui a déjà investi dans de nombreux projets d'énergies renouvelables et sur lequel nous pourrons nous appuyer.

Quelles perspectives vous ouvre le rachat du portugais Martifer Solar conclu cet été ?
Le rachat de Martifer Solar, qui réalise 94% de son chiffres d'affaires en dehors du Portugal, est une formidable opportunité d’accélérer dans l’énergie solaire, d’entrer dans de nouveaux pays et d’étendre notre expertise de prestataire pour compte de clients tiers (Voltalia vend une partie des projets qu'il développe à d'autres producteurs d'électricité, ndlr). Nous sommes désormais actifs dans 29 pays et 4 continents. Cela ne signifie pas que nous produirons de l'électricité dans tous ces pays, puisque bien souvent nous nous contentons d'être développeurs et prestataires de services. Pour les pays où nous serons producteurs d'énergie, fidèles à notre stratégie, nous ciblerons en priorité les zones où les énergies renouvelables sont déjà compétitives. C'est le cas au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine où nous sommes présents mais seulement en tant que prestataire de services, comme le Mexique. Il y a également beaucoup d'opportunités en Afrique où nous développons des projets très compétitifs.

Envisagez-vous d'autres acquisitions ?
Nous n'excluons pas de réaliser d'autres acquisitions si des opportunités se présentent, toutefois ce n'est pas notre priorité. Comme cela a été le cas depuis plus de 10 ans, nous nous concentrons sur notre croissance organique et sur la valorisation de notre portefeuille de projets. C'est l'objet de l'augmentation de capital que nous menons aujourd'hui: elle sera consacrée à la croissance organique de nos centrales électriques. J'ajoute que l'acquisition de Martifer Solar, d'un montant de 9 millions d'euros, a été entièrement autofinancée.

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