VOLTALIA : dévoile les modalités de son augmentation de capital
Le 25 octobre 2016 à 09:41
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Voltalia a annoncé le prix et la parité d'exercice des bons de souscription d'actions ainsi que le nombre maximal d'actions nouvelles dans le cadre de son augmentation de capital. Le 25 octobre 2016, chaque actionnaire recevra un BSA pour chaque action détenue après la clôture de la séance de bourse du 24 octobre 2016. 15 BSA donneront le droit de souscrire du 25 octobre 2016 au 31 octobre 2016 (inclus) à 13 actions nouvelles de Voltalia d'une valeur nominale de 5,70 euros à un prix de 7,46 euros, soit une prime d'émission égale à 1,76 euro par action nouvelle.
Sur la base du cours de clôture de l'action Voltalia le 13 octobre 2016 (la veille du visa de l'AMF sur le prospectus) sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, soit 9,29 euros, le prix d'exercice d'un BSA a été fixé à 7,46 euros, faisant apparaître une décote faciale de 19,7%. Sur la base du cours de clôture de l'action Voltalia le 24 octobre 2016, soit 9,98 euros, celle-ci s'élève à 25,3% et le cours théorique d'un BSA s'élève à 1,170 euro.
Sur la base de cette parité d'exercice des BSA et d'un prix d'exercice des BSA de 7,46 euros, le produit brut maximal de l'augmentation de capital s'élève à environ 169.518.130,60 euros.
LEXIQUE AMF (Autorité des marchés financiers) L'autorité des marchés financiers est née du rapprochement de la COB, du CMF et du CDGF (conseil de discipline de la gestion financière). Créée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, cette nouvelle structure a pour objectif de renforcer l'efficacité et la visibilité de la régulation des marchés. L'AMF a quatre missions principales, réglementer, autoriser, surveiller et sanctionner. Ses compétences s'étendent aux opérations et informations financières, aux produits d'épargne collective, aux marchés, aux professionnels, sur lesquels elle peut exercer des contrôles ou lancer des enquêtes. BSA (Bon de souscription d'actions) Le bon de souscription d'action (BSA) est un titre conférant au titulaire de l'action à laquelle le bon est initialement attaché le droit de souscrire une ou plusieurs actions à émettre, dans des conditions, des délais et à un prix prédéterminés. Augmentation de capital Action qui consiste à augmenter le capital social d'une entreprise en émettant de nouvelles actions. Généralement utilisée en dernier recours pour assurer le financement de l'entreprise (après l'autofinancement et l'endettement). Ce type d'opération est dilutif à court terme pour l'actionnaire.La société propose généralement aux anciens actionnaires de souscrire de nouveaux titres un prix en principe inférieur au dernier cours de bourse. Prime d'émission Différence entre le prix d'émission d'un titre lors d'une émission obligataire ou d'une augmentation de capital et sa valeur nominale. Cela permet, en particulier, de corriger l'effet dilutif lié à une augmentation de capital.
Voltalia SA est spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services (66,8%) : développement de projets d'énergie, construction de centrales, exploitation et maintenance d'actifs énergétiques (Helexia), etc. En outre, le groupe fabrique et distribue des équipements pour centrales solaires ;
- production d'électricité (33,2%) : à partir d'énergies éolienne, solaire, hydraulique et de biomasse (4 336 GWh produits en 2023).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (18%), Europe (40,5%), Brésil (35,1%) et autres (6,4%).