Vontobel : Communiqué de presse sur les résultats 2015 de Vontobel

Hausse du résultat consolidé de Vontobel de 34%, à CHF 180.1 millions - Forte croissance des nouveaux capitaux de 6.5% - Nouveau record des actifs sous conseil, qui s'inscrivent à CHF 147.8 milliards - Proposition d'un dividende plus élevé de CHF 1.85 par action

- Vontobel poursuit avec succès sa croissance et la diversification internationale de ses activités dans un environnement exigeant, marqué par le franc fort, les taux d'intérêt négatifs, la volatilité élevée des marchés des actions et les incertitudes concernant les marchés émergents. Le bénéfice par action a augmenté de 43%.

- L'orientation-clientèle élevée, la performance qualitative de premier ordre et les investissements ciblés dans la croissance organique ont été récompensés par un solide afflux net de nouveaux capitaux de CHF 8.0 milliards.

- La stratégie de diversification d'Asset Management porte ses fruits. En particulier, les avoirs Fixed Income ont progressé de 93% et s'établissent à CHF 21.8 milliards. Grâce à ses produits globals et flexibles et à son expertise en matière de crédit, Asset Management propose des solutions de placement intéressantes dans le contexte actuel. Les unités Wealth Management et Asset Management ont généré 76% du bénéfice avant impôt des segments d'activité.

- La croissance organique et l'acquisition de Finter Bank ont permis à Wealth Management d'accroître les actifs sous conseil pour les porter à CHF 42.5 milliards. L'unité affiche une progression supérieure à la moyenne par rapport à ses concurrents.

- Financial Products, dont la part de marché représente 7.1% en Europe, occupe une position forte en tant que fournisseur de produits structurés et de dérivés négociés en bourse. De plus, Vontobel est le premier prestataire au monde à proposer à ses clients un outil de décision qui s'appuie sur Smart & Crowd Data: deritrade® SmartGuide.

- Vontobel, dont le ratio de fonds propres de base (CET1) est de 17.9%, dispose d'une très solide dotation en capital. Le Conseil d'administration proposera aux actionnaires un dividende de CHF 1.85 par action, ce qui représente une augmentation de 19%.

En 2015, Vontobel a poursuivi avec succès sa croissance et la diversification internationale de ses activités dans un environnement exigeant. Malgré le franc fort, les taux d'intérêt négatifs, la volatilité élevée des marchés des actions et les incertitudes concernant les marchés émergents, son résultat consolidé a progressé de 34% par rapport à l'exercice précédent, qui était déjà satisfaisant, pour s'inscrire à CHF 180.1 millions. Le bénéfice par action a augmenté de 43%. Les unités Asset Management et Financial Products ont sensiblement contribué à cette hausse puisqu'elles ont accru leur bénéfice avant impôt de respectivement 28%, à CHF 139 millions, et 27%, à CHF 62 millions. Le produit d'exploitation de Wealth Management s'est maintenu à un niveau stable en dépit du contexte difficile. Les investissements dans le recrutement de conseillers supplémentaires, dont le nombre s'est accru de 7% au Private Banking, et même les taux d'intérêt négatifs transparaissent dans un résultat globalement positif. Le bénéfice avant impôt de Wealth Management s'est établi à CHF 61 millions, en recul de 18% par rapport à l'exercice précédent. La forte croissance des activités de gestion de fortune s'est traduite par des produits de commission nettement plus élevés, qui représentent 71% du produit d'exploitation de Vontobel et ont augmenté de 12% pour s'inscrire à CHF 701.1 millions.

«Dans l'ensemble, l'année 2015 a été particulière en ce sens qu'elle a nécessité de la clairvoyance, de la modération et des mesures correspondantes. Vontobel a de nouveau réalisé un bon résultat dans un environnement exigeant. Notre entreprise a également prouvé qu'elle suivait une stratégie axée sur une rentabilité durablement élevée et sur des investissements correspondants pour son avenir, comme en témoignent les acquisitions que nous avons effectuées en 2015 et notre croissance organique réjouissante», déclare Zeno Staub, CEO de Vontobel.

Fort afflux net de nouveaux capitaux - niveau record des actifs sous conseil

L'afflux net de nouveaux capitaux a encore évolué de manière réjouissante puisqu'il s'établit à CHF 8.0 milliards (2014: CHF 6.2 milliards), hors acquisitions. Il atteint même CHF 16.1 milliards si l'on tient compte de ces dernières. Tant Wealth Management qu'Asset Management ont contribué à cette évolution positive en 2015. Affichant une croissance des nouveaux capitaux de 6.5%, Vontobel a confirmé la tendance observée au premier semestre et compte ainsi parmi les établissements suisses qui ont progressé le plus fortement sur l'ensemble de l'année 2015. Hors effets de change négatifs de l'ordre de CHF 2 milliards, les actifs sous conseil ont atteint un nouveau record, à CHF 147.8 milliards, soit un niveau supérieur de 8% à celui de l'exercice précédent. Près de 40% de ces actifs proviennent de Suisse, notre marché domestique, suivie par les marchés cibles des Etats-Unis (19%), les marchés émergents (18%), la Grande-Bretagne (8%), l'Allemagne (6%) et l'Italie (5%).

Toujours sur la voie de la croissance

A l'avenir, Vontobel croîtra de manière organique et grâce à des acquisitions sélectives. Conformément à cette stratégie de croissance, Vontobel a pris au printemps 2015 une participation majoritaire dans TwentyFour Asset Management, un spécialiste Fixed Income performant basé à Londres qui gère des actifs totalisant CHF 8.1 milliards et dont l'évolution depuis son acquisition a dépassé les prévisions. L'acquisition de Finter Bank a permis à Vontobel de progresser sur le marché italien de la gestion de fortune et de se rapprocher des clients Private Banking suisses et internationaux au Tessin. Rentable dès 2016, elle a apporté à Vontobel des actifs sous conseil d'environ CHF 1.6 milliard.

Dans le Wealth Management, l'évolution très réjouissante de la Suisse, notre marché domestique, a contribué à la croissance avec son augmentation de 9%. Le renforcement constant des activités Fixed Income au sein d'Asset Management, qui a généré un afflux net de nouveaux capitaux de CHF 3.8 milliards, a également eu des effets positifs. Grâce à la performance des produits Quality Growth, qui est une nouvelle fois relativement forte, la boutique a dégagé des afflux nets en dépit de conditions extrêmement difficiles sur le marché dans le domaine des économies émergentes. Après son arrivée réussie sur le marché suédois début 2015, Financial Products a poursuivi son expansion européenne dans le domaine des produits structurés en s'implantant en Finlande la même année. En 2015, Vontobel a de nouveau été récompensé en Suisse et à l'étranger pour son service et ses produits.

Les innovations ont soutenu la croissance organique au cours de l'exercice sous revue. Nous avons poursuivi le développement de deritrade® MIP, notre plate-forme ouverte pour produits structurés qui constitue une référence, et élaboré deritrade® SmartGuide, le premier outil de décision au monde pour les placements en produits structurés qui s'appuie sur Smart & Crowd Data. A la mi-2015, TwentyFour Asset Management a lancé avec succès un produit de placement attrayant dans le domaine des titres adossés à des actifs. Par ailleurs, une étude suisse indépendante a confirmé que notre application Mobile Private Banking présentée début 2015 était l'une des meilleures solutions mobiles parmi les banques privées suisses.

Rendement des fonds propres 2015 supérieur à l'objectif à moyen terme - dividende plus élevé

En 2015, Vontobel a réalisé un rendement des fonds propres de 12.4%, dépassant ainsi l'objectif des 10% de 2.4 points de pourcentage. Après la réduction de capital de 12.5% des actions nominatives qui a été achevée en septembre sur le plan juridique, le ratio BRI de fonds propres (CET1) demeure très solide et s'inscrit à 17.9%, soit à un niveau qui reste nettement supérieur aux exigences réglementaires minimales. Compte tenu de la nouvelle amélioration du résultat en 2015, le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'augmenter le dividende pour la quatrième année consécutive. Le dividende de l'exercice écoulé devrait donc être porté à CHF 1.85, ce qui représente une hausse de 19%. «Le succès de Vontobel s'est à nouveau confirmé pendant l'exercice écoulé. Les actionnaires devraient, eux aussi, être à nouveau associés à ce bon résultat grâce à une augmentation substantielle du dividende», indique Herbert J. Scheidt, président du Conseil d'administration de Vontobel.

Perspectives 2016 - bien positionnés et confiants

Vontobel a bien surmonté les turbulences des marchés durant les premières semaines de 2016 et reste sur le chemin de la réussite. A la fin du mois de janvier de l'exercice en cours, les actifs sous conseil étaient ainsi supérieurs de 3.5% à la valeur moyenne correspondante de 2015. La croissance du Private Banking devrait être soutenue par le renforcement de l'orientation-clientèle et de nos équipes de conseillers ainsi que par des investissements ciblés dans les processus de conseil et de placement, et notamment dans les technologies et la numérisation en général. Vontobel Asset Management poursuivra sa diversification par l'intermédiaire de boutiques et mettra particulièrement l'accent sur le développement de la boutique Fixed Income. Financial Products continuera sa stratégie d'internationalisation, notamment grâce à une expansion de deritrade® MIP dans la région Asie-Pacifique. De plus, l'élaboration de nouvelles fonctionnalités comme deritrade® SmartGuide confortera le leadership technologique.

A moyen terme, la coopération entre Raiffeisen et Vontobel, qui se poursuivra au-delà du mois de juin 2017, aura des effets positifs. Le 9 février 2016, les deux établissements ont convenu que Vontobel resterait partenaire de Raiffeisen et de ses filiales dans certains aspects de la gestion des actifs et des opérations sur titres même après la fin du contrat de coopération actuellement en vigueur et au moins jusqu'à la fin 2020.

Contacts

Dates importantes

Présentation des comptes annuels 2015 de Vontobel

Conférence de presse de présentation suivie de questions-réponses pour les analystes, les investisseurs et les médias (en anglais)

Prière d'appeler jusqu'à 10h20 au plus tard et de demander «Vontobel results 2015».

Un enregistrement vidéo de la conférence de presse de présentation (rediffusion) sera disponible le même jour sur Internet, à l'adresse www.vontobel.com/ir.

La Sté Vontobel Holding AG a publié ce contenu, le 11 février 2016 et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés non remaniés et non révisés, le 11 février 2016 06:06:09 UTC.

Le document original est consultable sous: https://www.vontobel.com/INT/FR/News/communique-de-presse-sur-les-resultats-2015-de-vontobel