WAVECOM ADR : Avant la réouverture des Offres, Sierra Wireless détient 84,32 % du capital et 90,57 % des droits de vote de Wavecom Wavecom annonce le remboursement par anticipation des OCEANEs
25/02/2009 | 14:30
Regulatory News:
Sierra Wireless, Inc., (NASDAQ: SWIR - TSX: SW), un des leaders mondiaux
dans les modems sans fil pour les technologies mobiles et Wavecom
(Paris:AVM) (NASDAQ:WVCM) fournisseur leader de technologies sans fil
embarquées pour communications M2M (machine-to-machine), confirment
aujourd'hui le succès des offres publiques d'achat en numéraire de
Sierra Wireless France, filiale à 100% de Sierra Wireless, Inc., visant
les titres Wavecom initiées en France (l'«Offre») et aux Etats-Unis
(l'«Offre Américaine »)(ensemble avec l'Offre, les « Offres »).
Les résultats définitifs des Offres ont été publiés aujourd'hui par
l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »). A la date de clôture des
Offres le 12 février 2009, 13 353 912 actions ordinaires ont été
apportées aux Offres (incluant les actions ordinaires représentées par
les American Depositary Shares, les « ADSs »), représentant 84,32 % des
actions Wavecom existantes. En outre, 2 571 022 obligations à option de
conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes
(« OCEANEs ») ont été apportées aux Offres, représentant 99,97 % des
OCEANEs existantes. Les titres apportés représentant 90,57 % des droits
de vote de Wavecom, le seuil de réussite prévu par Sierra Wireless
France dans le cadre des Offres est atteint.
Pour l'offre initiée en France, le règlement-livraison et le paiement
aux intermédiaires financiers pour les actions ordinaires et les OCEANEs
apportées devrait intervenir le 3 mars 2009. Le règlement-livraison pour
les titres apportés à l'Offre Américaine devrait intervenir très
prochainement.
Réouverture des Offres du 11 au 31 mars 2009
Sierra Wireless annonce, sous réserve de la publication du calendrier
par l'AMF de l'Offre réouverte, la réouverture des Offres en France et
aux Etats-Unis à partir du 11 mars 2009 pour une période de 15 jours de
bourse. Il est rappelé que dans le cadre des Offres réouvertes, Sierra
Wireless France s'engage irrévocablement à acquérir les actions, les
OCEANEs et les American Depositary Share (« ADSs ») qui seront présentés
aux Offres réouvertes. Le prix d'offre pour les actions est de 8,50
euros par action et le prix d'offre pour les OCEANEs est de 31,93 euros
par OCEANE augmenté du coupon couru (coupon couru calculé au prorata du
nombre de jours écoulés entre la dernière date de détachement du coupon
et la date de règlement livraison des OCEANEs). Le prix d'offre pour les
ADSs est un prix équivalent à 8,50 euros en dollars américains.
Rapidement après la clôture des Offres réouvertes, sous réserve que la
réglementation applicable l'y autorise, Sierra Wireless France a
l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire des actions et
OCEANEs qui n'auraient pas été apportées aux Offres et de demander le
retrait de la cote d'Euronext des actions et OCEANEs Wavecom et du
NASDAQ des ADSs.
Remboursement anticipé des OCEANEs à l'option des porteurs à la suite
du changement de contrôle
Conformément aux modalités d'émission des OCEANEs telles que décrites au
paragraphe 4.9.4.2 de la note d'opération (la « Note d'Opération ») mise
à la disposition du public à l'occasion de l'émission des OCEANEs visée
par l'Autorité des marchés financiers le 5 juillet 2007, sous le numéro
07-242, Wavecom annonce aux titulaires d'OCEANEs qu'elle fait l'objet
d'un changement de contrôle à la suite du succès des Offres lancées par
Sierra Wireless France sur les actions ordinaires, les ADSs et les
OCEANEs de Wavecom. Wavecom indique aux titulaires d'OCEANES, non
résidents américains, qu'en conséquence de ce changement de contrôle, il
leur est offert la possibilité de demander le remboursement anticipé de
leurs OCEANEs. Pour bénéficier de cette faculté, les titulaires
d'OCEANEs devront en formuler la demande au cours de l'une des deux
périodes de remboursement décrites ci-dessous.
La première période de remboursement anticipé sera ouverte du 4 au 9
mars 2009 au prix de 31,30 euros par OCEANE, majoré d'un montant de
0,10505 euros correspondant aux intérêts échus au titre de la période
courue entre la dernière date de paiement d'intérêts précédant la date
de remboursement anticipé et la date de remboursement effective, soit un
prix de remboursement total de 31,40505 euros par OCEANE. Le
remboursement anticipé sera effectué le 12 mars 2009.
Une deuxième période de remboursement anticipé devrait être ouverte du
15 au 30 avril 2009 au prix de 31,30 euros par OCEANE, majoré des
intérêts échus au titre de la période courue entre la dernière date de
paiement d'intérêts précédant la date de remboursement anticipé et la
date de remboursement effective. Le remboursement anticipé devrait être
effectué le 6 mai 2009. Le calendrier définitif de la deuxième période
de remboursement anticipé, ainsi que le prix remboursé seront confirmés
ultérieurement.
Les porteurs Américains (U.S. holders, au sens de la Rule 14d-1 (d) du
United States Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié) ne
pourront pas obtenir le remboursement de leurs OCEANEs lors des deux
périodes de remboursement anticipé ouvertes. Tous les titulaires
d'OCEANEs, en ce compris les porteurs Américains d'OCEANEs, pourront
apporter leurs titres aux Offres réouvertes à un prix de 31,93 euros
augmenté du coupon couru, prix supérieur au prix proposé dans le cadre
de la procédure de remboursement anticipé.
Il est également rappelé que Wavecom dispose de la faculté, conformément
aux modalités d'émission des OCEANEs, de procéder au remboursement
anticipé des OCEANEs (au pair majoré des intérêts échus au titre de la
période courue entre la dernière date de paiement d'intérêts précédant
la date de remboursement anticipé et la date de remboursement effective)
restant en circulation dans l'hypothèse où leur nombre serait inférieur
à 10 % du nombre total d'OCEANEs émises. Du fait qu'à la date de clôture
des Offres le 12 février 2009, il ne reste plus que 0,03 % du nombre
total d'OCEANEs émises en circulation, Wavecom informe les titulaires
d'OCEANEs qu'elle entend mettre en œuvre cette faculté, conformément aux
modalités d'émission des OCEANEs, dans l'hypothèse où Sierra Wireless
France ne serait pas en mesure de mettre en œuvre la procédure de
retrait obligatoire.
Calendrier indicatif de la période d'offre réouverte et des périodes
de remboursement anticipé des OCEANEs
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4 mars 2009
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Ouverte de la première période de remboursement anticipé des OCEANEs
en France
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9 mars 2009
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Fermeture de la première période de remboursement anticipé des
OCEANEs en France
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11 mars 2009
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Réouverture des Offres
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12 mars 2009
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Remboursement effectif des OCEANEs présentées au remboursement en
France
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31 mars 2009
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Clôture des Offres réouvertes
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7 avril 2009
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Annonce des résultats définitifs des Offres
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14 avril 2009
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Règlement-livraison des titres apportés à l'Offre réouverte en France
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15 avril 2009
à confirmer
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Ouverture de la seconde période de remboursement anticipé des
OCEANEs en France
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30 avril 2009
à confirmer
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Fermeture de la seconde période de remboursement anticipé des
OCEANEs en France
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6 mai 2009
à confirmer
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Remboursement effectif des OCEANEs présentées au remboursement en
France
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Pour plus d'information :
Les offres décrites dans ce communiqué de presse portent sur les actions
ordinaires, les ADSs et les OCEANEs émises par Wavecom. Ce communiqué de
presse est diffusé sur une base purement indicative et ne constitue pas
une offre d'achat ni une sollicitation de vendre des titres de Wavecom.
La sollicitation et l'offre d'achat d'actions, d'ADSs et d'OCEANEs de
Wavecom résulteront uniquement des documents d'offres ainsi que des
documents y afférents, que Sierra Wireless France a déposée auprès de
l'AMF ou auprès de la US Securities Exchange Commission (« SEC »). Avant
toute prise de décision concernant les offres, les titulaires de titres
émis par Wavecom et les autres investisseurs sont invités à lire
attentivement les documents listés ci-dessous, et tous les avenants ou
compléments y afférents, ces documents contenant, ou contiendront, des
informations importantes dont notamment les termes et conditions des
offres.
Des exemplaires de la note d'information ayant reçu le visa de l'AMF
n°09-002 en date du 6 janvier 2009 ainsi que le
document reprenant les autres informations relatives aux
caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de
l'initiateur sont disponibles sur le site internet de Sierra Wireless,
Inc. (www.sierrawireless.com)
et sur celui de l'AMF (www.amf-france.org)
et peuvent être obtenus sans frais auprès de Lazard Frères Banque, 121
boulevard Haussmann, 75008 Paris.
Des exemplaires de la note en réponse ayant reçu le visa de l'AMF
n°09-003 en date du 6 janvier 2009 ainsi que le
document reprenant les autres informations relatives aux
caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables sont
disponibles sur le site internet de Wavecom (www.wavecom.fr)
ainsi que sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org)
et peuvent être obtenus sans frais auprès de Wavecom, 3, esplanade du
Foncet, 92442 Issy-les-Moulineaux, et de Merrill Lynch Capital Markets
(France) SAS, 112, avenue Kléber, 75761 Paris.
Des exemplaires du Tender Offer Statement on Schedule TO
enregistré par Sierra Wireless France et du Schedule 14D-9 enregistré
par Wavecom auprès de la SEC sont disponibles sur le site
internet de la SEC (www.sec.gov)
et sont également disponibles gratuitement sur les sites internets de
Sierra Wireless, Inc. (www.sierrawireless.com)
et de Wavecom (www.wavecom.com).
Les titulaires de titres émis par Wavecom et les autres investisseurs
pourront obtenir sans frais une copie de ces documents d'offre ainsi que
les autres documents déposés auprès de l'AMF et de la SEC respectivement
sur le site de l'AMF (www.amf-france.org)
et sur celui de la SEC (www.sec.gov).
Ces documents seront également disponibles gratuitement sur le site de
Sierra Wireless (sierrawireless.com).
A propos de Sierra Wireless
Leader mondial des modems sans fil pour les technologies mobiles et
le M2M
Sierra Wireless (NASDAQ: SWIR – TSX: SW) développe et commercialise des
modems et logiciels connectant individus et systèmes aux réseaux mobiles
haut débit dans le monde entier. Sierra Wireless propose un portefeuille
diversifié de produits s'adressant aux segments de marché suivants :
entreprises, grand public, équipementiers, industries spécialisées, et
marché M2M. Sierra Wireless propose également des prestations de conseil
aux clients ayant besoin d'une expertise dans les domaines suivants:
conception sans fil, intégration et certification des opérateurs. Pour
plus d'information sur Sierra Wireless, vous pouvez visiter le site www.sierrawireless.com.
A propos de Wavecom
Wavecom – les experts du M2M sans fil
Wavecom est un fournisseur leader de technologies sans fil embarquées
pour les communications M2M (machine à machine). Wavecom propose une
large gamme de Wireless CPUs ou processeurs sans fil programmables
pouvant également être utilisés comme modules ou modems sans fil sur les
réseaux GSM/GPRS, CDMA, EDGE et 3G. Ces processeurs s'accompagnent d'une
suite logicielle de programmation qui inclut un système d'exploitation
en temps réel (RTOS), un environnement de développement basé sur
Eclipse? et différents plug-ins (GPS, TCP/IP, sécurité, Bluetooth?, Lua
script, etc.). Wavecom offre également de nombreux services
professionnels. Ces solutions sont utilisées dans la télématique
automobile, la télégestion de compteurs, la gestion de flottes, le
tracking GSM/GPS/Satellite, les alarmes sans fil, les systèmes de points
de vente sans fil, le WLL (boucle locale en téléphonie fixe), la
surveillance à distance et beaucoup d'autres applications M2M. Fondée en
1993 et située à Issy-les-Moulineaux près de Paris, Wavecom dispose de
filiales à Hong-Kong (RPC), Research Triangle Park, NC (USA),
Farnborough (Grande-Bretagne), Munich (Allemagne) et São Paulo (Brésil).
Wavecom est une société cotée sur les marchés Euronext Paris (Eurolist,
AVM) en France et NASDAQ (WVCM) aux Etats-Unis.
Déclaration sur les données prospectives
Certaines des déclarations formulées dans ce communiqué de presse, qui
ne reposent pas sur des faits historiques, constituent des déclarations
ou des informations prospectives au sens du U.S. Private Securities
Litigation Reform Act de 1995 et des lois boursières canadiennes et
françaises applicables (les « Déclarations Prospectives »). Ces
Déclarations Prospectives ne sont ni des promesses ni des garanties de
performances futures. Elles comprennent des prévisions relatives à des
événements, des conditions ou circonstances futures ou à des résultats,
des performances, des succès ou des développements à venir. La justesse
de ces prévisions est soumise à de nombreux risques, hypothèses,
incertitudes et autres facteurs, connus ou inconnus, dont il pourrait
résulter que les résultats, performances, succès et développements
diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou induits dans nos
Déclarations Prospectives. Ces Déclarations Prospectives comprennent
notamment des déclarations relatives aux offres publiques d'achat
portant sur les actions, les ADSs et les OCEANEs émises par Wavecom et
aux résultats de ces offres publiques d'achat, aux prévisions sur des
opérations futures, aux positions projetées sur les marchés des
télécommunications sans fil et M2M, aux projets et aux calendriers de
lancement ou d'amélioration de produits et services, aux stratégies et
développements futurs, aux conditions futures de marché et aux
conditions fournisseurs. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il
convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces Déclarations
Prospectives, qui ne sont établies qu'au vu de la situation existante à
la date où ces déclarations sont formulées. Ces Déclarations
Prospectives apparaissent à diverses reprises dans le présent communiqué
de presse et peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels
que « pouvoir », « estimer », « projeter », « s'attendre à »,
« croire », « croître », « avoir l'intention de », « s'étendre »,
« prévoir », « anticiper » et « continuer », ainsi que tout autre
synonyme ou antonyme. Les risques et les incertitudes qui peuvent
affecter nos résultats, performances, succès et développements sont
nombreux et incluent notamment les risques liés à notre capacité de
développer, fabriquer, fournir et commercialiser de nouveaux produits
qui nous permettraient de répondre aux attentes des clients, de
renforcer notre image de marque, d'assurer notre présence sur le
déploiement d'une nouvelle génération de réseaux par les opérateurs
majeurs de télécommunication sans fil, de préserver la fidélité de nos
clients et de faire face à une concurrence accrue. Ces facteurs de
risques et plus généralement l'ensemble des facteurs de risques sont
développés dans les notes d'information et rapports de Sierra Wireless
et Wavecom, disponibles sur les sites internet SEDAR (www.sedar.com),
EDGAR (www.sec.gov)
et de l'AMF (www.amf-france.org),
et dans les autres documents publics déposés par elles auprès de l'AMF
en France, de la SEC aux États-Unis et auprès de la Provincial
Securities Commission au Canada. Nombre de ces facteurs et incertitudes
échappent à notre contrôle. Par conséquent, toutes les Déclarations
Prospectives figurant dans ce communiqué de presse sont sujettes au
présent avertissement et nous ne sommes pas en mesure de garantir les
résultats, performances, succès et développements dont nous prévoyions
la réalisation. Les Déclarations Prospectives sont établies au regard
des prévisions, estimations, projections, convictions et opinions de
l'équipe dirigeante et nous ne sommes pas tenus de mettre à jour le
contenu de ces Déclarations Prospectives en cas d'évolution des
prévisions, estimations, projections et opinions sur lesquelles ces
déclarations sont fondées, sauf s'il en résultait autrement de par la
loi.
Sharlene Myers
Sierra Wireless
Téléphone : +1 (604) 232-1445
Email:
smyers@sierrawireless.com
ou
Lisa
Ann Sanders
Wavecom
Téléphone : +33 1 46 29 41 81
Email: lisaann.sanders@wavecom.com
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