Paris (awp/afp) - La société d'investissement Wendel a annoncé lundi que sa filiale Stahl avait finalisé l'acquisition de l'activité chimie pour le cuir de BASF, en échange de laquelle le géant allemand a obtenu 16% du capital de Stahl.

Cette acquisition va générer un chiffre d'affaires combiné compris entre 870 et 890 millions d'euros.

En échange de cet actif, outre la part de 16% du capital de Stahl, BASF a obtenu une soulte en numéraire de 111 millions d'euros environ, inférieure aux 150 millions d'euros annoncés lors de la signature de l'accord de cession, en raison "de certains ajustements", indique Wendel dans un communiqué.

La transaction inclut le site de production de produits pour le cuir de BASF, situé à L'Hospitalet, en Espagne.

BASF deviendra le fournisseur exclusif de Stahl en produits finis à partir des sites de production dont le groupe allemand restera propriétaire. Environ 210 postes ont été transférés à Stahl, selon le communiqué.

Avec cette acquisition, Stahl renforce son portefeuille produits et réalisera un chiffre d'affaires combiné situé entre 870 et 890 millions d'euros avec un Ebitda de 200 à 210 millions d'euros (chiffres pro forma 2017 estimés).

Stahl prévoit également des synergies au niveau de l'Ebitda (excédent brut d'exploitation), au cours des 24 mois qui suivront la finalisation de l'opération.

Wendel demeure l'actionnaire de référence de Stahl, avec environ 63% du capital, aux côtés de Clariant, BASF et d'autres actionnaires minoritaires.

La société d'investissement avait annoncé le 7 septembre le départ de son président du directoire, Frédéric Lemoine, à la fin de l'année, expliquant renouveler sa gouvernance avant de concrétiser ses nouvelles orientations stratégiques.

afp/al