WENDEL : a émis 500 millions d'euros d'obligations
Le 30 janvier 2015 à 18:52
Partager
Wendel a annoncé la réussite du placement d'une émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance février 2027 avec un coupon de 2,50 %. Il s'agit de la première émission à 12 ans réalisée par Wendel depuis 2005. Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du groupe et l'amélioration continue de sa structure financière. L'émission a été sursouscrite 7,4 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'une base d'investisseurs internationaux, notamment britanniques (34 %), français (25 %) et allemands (24 %).
Cette opération a été menée par BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Natixis et SG CIB.
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 35,6% au 31/12/2023 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,3% ; prestations de formation), Stahl (67,9% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (23,4% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (19% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (98% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.) et Scalian (82% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises).
Avec Wendel Growth (ex Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.
WENDEL 
