Wendel : émission obligataire de 300 millions d'euros.
Le 25 septembre 2014 à 18:25
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Wendel a annoncé ce jeudi après la clôture la réussite du placement réalisé aujourd'hui d'une émission obligataire de 300 millions d`euros à échéance octobre 2024 avec un coupon de 2,75 %, soit le pourcentage le plus bas jamais obtenu par le groupe sur une maturité de 10 ans.
Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux de Wendel dans le cadre de sa stratégie d'investissement et d'amélioration continue de sa structure financière.
L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite 10,5 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'une base d'investisseurs internationaux, notamment français (31 %), allemands (24 %) et britanniques (24 %).
Cette opération a été menée par BNP Paribas, CA-CIB, CM-CIC, HSBC, et, agissant en tant que coordinateurs globaux, Natixis et SG CIB.
'Cette émission obligataire démontre la confiance des prêteurs obligataires dans la solidité financière de Wendel, qui a vu sa notation remontée au statut d`Investment Grade le 7 juillet dernier. Il s'agit de la première émission à 10 ans réalisée par Wendel depuis 2007', a souligné Frédéric Lemoine, président du directoire, selon lequel 'cette opération renforce encore la capacité de Wendel à saisir des opportunités d'investissement de long terme'.
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Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 35,6% au 31/12/2023 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,3% ; prestations de formation), Stahl (67,9% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (23,4% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (19% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (98% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.) et Scalian (82% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises).
Avec Wendel Growth (ex Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.