Worldline : exercice partiel de l'option de surallocation.
Le 28 juillet 2014 à 09:25
Partager
Worldline annonce que, dans le cadre de son introduction en Bourse, Goldman Sachs International en sa qualité d'agent stabilisateur a exercé partiellement l'option de surallocation à hauteur de 3.923.452 actions existantes supplémentaires.
Ces actions sont cédées par Atos, au prix de l'offre, soit 16,40 euros par action, correspondant à un montant total d'environ 64 millions d'euros.
En conséquence, le nombre total d'actions Worldline offertes dans le cadre de son introduction en Bourse s'élève à 38.964.245 actions, soit environ 29,6% du capital social, portant ainsi la taille de l'offre à 639 millions d'euros environ.
A l'issue de l'introduction en Bourse et de l'exercice partiel de l'option de surallocation, Atos restera le principal actionnaire de Worldline, à hauteur de 70,4%.
Goldman Sachs International indique avoir réalisé des opérations de stabilisation portant sur un total de 1.332.666 actions Worldline offertes dans le cadre de son introduction en Bourse. Il a été mis fin le 25 juillet à la période de stabilisation qui avait débuté le 26 juin.
Copyright (c) 2014 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (69,7%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (21,9%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (8,4%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (13%), Europe du Nord (33,1%), Europe centrale et de l'Est (23,2%), Europe du Sud (20,1%) et autres (10,6%).