Le groupe de chime Arkema (>> ARKEMA) a annoncé vendredi un projet d'acquisition de la société Bostik, filiale de Total (>> TOTAL) spécialisée dans les adhésifs, afin de se renforcer dans la chimie de spécialités.
L'offre d'Arkema est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,74 milliard d'euros, a indiqué le chimiste dans un communiqué. Le groupe compte financer l'opération par une augmentation de capital d'environ 350 millions d'euros et par l'émission de titres hybrides et de dette.
Le projet d'acquisition de Bostik s'accompagne par ailleurs d'un renforcement du programme de cessions d'activités non stratégiques d'Arkema pour environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire.
Ces deux opérations permettent au groupe de chimie de revoir à la hausse son objectif 2017 d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) à 1,31 milliard d'euros.
A la Bourse de Paris, le titre Arkema accusait vendredi dans les premiers échanges le plus fort repli du SBF 120, en baisse de 2,2% à 56,52 euros.
-Blandine Hénault, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 53; blandine.henault@wsj.com
