Xior Student Housing : annonce l'acquisition du complexe pour étudiants « Studax » situé à Louvain par apport en nature | Valeur d'investissement totale de 29,75 millions d'euros environ pour 292 unités | Publication du nouveau dénominateur - Nombre d'actions

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13 juin 2019 - Embargo jusqu'à 8h10 (CET)

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Xior annonce l'acquisition du complexe pour

étudiants « Studax » situé à Louvain par apport en nature

Valeur d'investissement totale de 29,75 millions d'euros environ pour 292 unités Publication du nouveau dénominateur - Nombre d'actions

Anvers, Belgique - 13 juin 2019 - Xior Student Housing SA, BE-REIT spécialisée dans le logement étudiant en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal, annonce un accord relatif à l'acquisition de la résidence pour étudiants « Studax » à Louvain, en Belgique. Cette résidence pour étudiants récente (réception en 2016) se situe à Louvain, la plus ancienne ville estudiantine de Belgique, à la gare, dans le quartier complètement rénové « Kop van Kessel-Lo» et à proximité du centre-ville.Un accès direct vers les quais de la gare est prévu. Les bâtiments de la KU Leuven et plusieurs installations urbaines (magasins, sorties...) sont facilement accessibles en vélo, à pied ou avec le bus urbain au départ de cette résidence. La valeur d'investissement totale de cette acquisition s'élève à 29,75 millions d'euros environ, avec un rendement initial attendu de 5,40 %. Par conséquent, Xior a négocié le droit d'acquitter le prix d'achat, en tout ou en partie, au moyen d'un apport en nature, ce qu'elle a fait immédiatement ce matin. À la suite de cet apport qui a généré une augmentation de capital de 18.097.363,01 euros environ (prime d'émission comprise), 430.889 nouvelles actions Xior ont été émises. Les actions seront cotées au plus tard à partir du 17 juin 2019. Le prix d'émission s'élève à (montant arrondi) 42,00 euros par action.

1. Acquisition de la résidence pour étudiants « Studax » à Louvain

Xior Student Housing est fière de pouvoir annoncer qu'elle a conclu un accord pour l'acquisition de la résidence pour étudiants « Studax », située à la gare de Louvain et composée de 292 chambres

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d'étudiants. Cette acquisition a été réalisée ce matin par l'acquisition de 100 % des actions de la société

immobilière concernée par un apport en nature.

La résidence fait partie du quartier « Kop van Kessel-Lo », nouvelle place to be à Louvain, qui a été

complètement réaménagé et, en particulier le parc Belle-Vue (réalisation 2019), et qui offre les

possibilités suivantes :

• un vaste toit-terrasse avec une vue magnifique sur Louvain
• un espace de rencontre polyvalent avec WIFI, TV et table de ping-pong
• WIFI dans la chambre
• un parking à vélos avec installation Velofix
• une buanderie commune
• un espace d'étude et de logement motivant avec, entre autres, l'assistance d'un gestionnaire et de co-gestionnaires(étudiants-occupants), une permanence 24/24 et 7/7, un espace d'étude calme pendant la période de blocus et d'examens...
• l'organisation de plusieurs activités sociales pendant l'année

La résidence sera exploitée en vertu d'un contrat de bail à long terme par la KU Leuven, comme c'est déjà

le cas depuis l'ouverture en 2016. Par conséquent, les frais de gestion et d'entretien sont limités et il n'y

a pas de précompte immobilier. La marge opérationnelle est donc supérieure à celle pratiquée dans le cas

d'immeubles classiques en gestion propre.

Christian Teunissen, CEO de Xior Student Housing : « Nous sommes heureux d'avoir réalisé cette transaction qui nous permettra d'ajouter un immeuble d'étudiants qualitatif à notre portefeuille dans la plus ancienne ville estudiantine de Belgique, là où l'histoire de Xior a commencé. Cet immeuble moderne qui a été conçu et exploité en mettant l'accent tant sur l'environnement (panneaux solaires, récupération d'eau de pluie et autres mesures écologiques) que sur la promotion du sentiment d'appartenance à une communauté et du bien-êtregénéral des étudiants s'inscrit parfaitement dans notre portefeuille et illustre très bien le concept de kot chez Xior. »

1. La transaction et l'augmentation de capital/l'émission de nouvelles actions

Dans le cadre de cette transaction, Xior Student Housing a acquis 100 % des actions de Stratos KvK SA.

Xior Student Housing a utilisé son droit de ne pas acquitter le prix d'achat des actions dans Stratos KvK SA

en espèces, mais en nouvelles actions à émettre dans Xior Student Housing, au moyen d'un apport en

nature des actions de Stratos KvK SA dans Xior Student Housing dans le cadre du capital autorisé.

L'apport des actions dans Stratos KvK a été indemnisé par l'émission de 430.889 nouvelles actions Xior,

pour un montant total de 18.097.363,01 euros.

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Les nouvelles actions Xior ont été émises en ce jour, 13 juin 2019, à la suite d'une augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé en vertu d'une décision du conseil d'administration de Xior. La transaction a permis un renforcement des fonds propres de 18.097.363,01 euros, dont un montant de 7.756.002,00 euros a été affecté au poste capital et un montant de 10.241.361,01 euros (après déduction, d'un montant égal au coût de l'augmentation de capital au sens des règles IFRS applicables) au poste primes d'émission.

Le prix d'émission des nouvelles actions s'élève à (montant arrondi) 42,00 euros et correspond au cours boursier moyen pondéré (VWAP ou Volume Weighted Average Price) de Xior Student Housing pendant cinq jours de bourse précédant le 13 juin 2019 (la date de l'apport n'est pas comprise), déduction faite de la partie pro rata temporis du dividende brut prévu de l'exercice 2019 (0,581 euros par action) et déduction faite d'une réduction de 4,97%, ou d'une réduction de 5,45% par rapport au cours de clôture d'hier soir, le 12 juin 2019, déduction faite de la partie pro rata temporis du dividende brut prévu de l'exercice 2019.

1. Détachement du coupon n° 10 (le dividende proratisé à hauteur de 0,581 euro1) - cotation des nouvelles actions

Les 430.889 nouvelles actions Xior sont de la même nature et octroient les mêmes droits que les actions existantes, étant entendu qu'elles seront émises avec le coupon n° 11 et suivants attachés et ne participeront donc au résultat de l'exercice en cours qu'à compter du 13 juin 2019 (jusqu'au 31 décembre 2019 inclus).

Étant donné que les nouvelles actions Xior Student Housing ne participeront au résultat de la Société qu'à partir du 13 juin 2019 (et non au résultat du 1er janvier 2019 au 12 juin 2019 inclus), le coupon n° 10 des actions existantes a été détaché avant l'émission des nouvelles actions, soit le 13 juin 2019 précédant immédiatement l'augmentation de capital. Les actions existantes Xior Student Housing sont cotées à partir du 14 juin 2019 ex coupon n° 10.

Xior a l'intention de faire coter les nouvelles actions sur Euronext Brussels au plus tard à partir du 17 juin 2019, avec coupon n° 11 et suivants attachés.

• la suite de l'augmentation de capital et à l'émission de nouvelles actions le 13 juin 2019 dans le cadre de cette transaction, Xior Student Housing SA publie les informations suivantes, conformément à l'article
  15 de la loi du 2 mai 2007 sur la publicité des participations importantes :

1 Voir aussi le Communiqué annuel du 6 février 2019.

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• Capital total : EUR 258.297.246,00
• Nombre total de titres conférant le droit de vote : 14.349.847 (toutes les actions ordinaires)
• Nombre total de droits de vote (= dénominateur) : 14.349.847 (tout ce qui est lié aux actions ordinaires)

Chacune de ces actions confère un vote à l'assemblée générale et ces actions représentent donc le dénominateur à des fins de notification dans le cadre de la réglementation sur la transparence (c'est-à- dire les notifications en cas (entre autres) d'atteinte, de dépassement ou de dépassement négatif des seuils statutaires ou légaux). Les statuts de Xior Student Housing SA ne prévoient pas de seuils statutaires supplémentaires. Il n'y a pas d'options ni de warrants en circulation donnant droit à des actions, ni d'actions privilégiées, ni d'actions sans droit de vote.

1. Green loan

Dans le cadre de sa stratégie durable, un Green Finance Framework a été mis en place début 2019 afin d'offrir la possibilité de souscrire des emprunts durables pour le financement ou le refinancement de bâtiments verts ou de projets écologiques. Des critères clairs et transparents ont été définis afin de déterminer quels projets écologiques entreront en ligne de compte. Par bâtiments « verts », nous entendons des immeubles les plus écologiques sélectionnés dans la totalité de notre portefeuille immobilier.

Les projets écologiques peuvent être liés à des sources d'énergie renouvelable, à l'efficacité énergétique, au traitement des déchets, aux transports et à la gestion des eaux, mais tous les projets sélectionnés et éligibles doivent présenter des avantages environnementaux évidents. La conclusion du premier Green Loan de 25 millions d'euros avec ING Belgique a été une réussite et les revenus de cet emprunt seront affectés au (re)financement d'actifs écologiques, dont fait partie la résidence écologique pour étudiants « Studax » ou d'autres projets écologiques.

Pour plus d'informations sur cette transaction, vous pouvez prendre contact avec :

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