OFFICIIS PROPERTIES 
Communiqué de presse
Neuilly-sur-Seine, le 31 Juillet 2015
Züblin Immobilière France : renforcement des fonds propres et quasi-fonds propres ainsi que des moyens de gestion, refinancement de la dette bancaire, évolution de la gouvernance
Le fonds Real Estate Opportunities Fund I affilié à TwentyTwo Real Estate et Massena Partners, devient le premier actionnaire
Renforcement des fonds propres de 32,3 M€
Conformément à l'annonce effectuée le 12 juin 2015 par Züblin Immobilière France, la société REOF Holding S.à.r.l (filiale de Real Estate Opportunities Fund I) et la société TwentyTwo Credit 1 S.à.r.l, ont souscrit, respectivement, à une augmentation de capital de Züblin Immobilière France de 11,5 M€ et à emprunt obligataire convertible en actions Züblin Immobilière France de 20,8 M€ qui leur étaient réservés.
REOF Holding a également acquis la totalité des obligations remboursables en actions Züblin Immobilière France détenues par Lamesa Holding. REOF Holding détient désormais 50,1% du capital et des droits de vote de Züblin Immobilière France (sur une base non diluée). La transaction est sans impact sur le régime SIIC.
Ces opérations, décrites dans le prospectus ayant reçu de l'AMF le visa n° 15-402 en date du 22 juillet 2015, ont été autorisées par l'assemblée générale des actionnaires réunie le 27 juillet 2015.
Mise en place d'un nouveau financement hypothécaire de 132 M€
Züblin Immobilière France et sa filiale Züblin Immobilière Paris Ouest 1 ont conclu avec la banque Helaba un nouvel emprunt hypothécaire de 132 M€ pour une durée de 5 ans. Les crédits bancaires consentis précédemment ont été intégralement remboursés ce jour.
Renforcement des moyens de gestion
La gestion des actifs immobiliers détenus par Züblin Immobilière France et sa filiale Züblin Immobilière Paris Ouest 1 a été confiée ce jour à SCAPRIM Asset Management, filiale du groupe SCAPRIM SERVICES, opérateur immobilier Français du groupe TwentyTwo Real Estate, ayant par ailleurs agi en tant que conseil de Real Estate Opportunities Fund I sur la transaction.
Evolution de la gouvernance
Anne Genot, Muriel Aubry, Philippe Couturier, Daniel Rigny et Alexandre Gruca intègrent le Conseil d'administration en remplacement de Corinne Bourbon, Anna Samoletova, Vladislav Osipov, Iakov Tesis et Pierre Essig. Philippe Couturier a été nommé président du Conseil d'administration. Pierre Essig a été confirmé dans ses fonctions de directeur général, non administrateur.
Voir ci-après ou sur le site le site Web de la société: www.zueblin.fr:
http://www.zueblin.fr pour le profil des nouveaux administrateurs.
A la suite de ces changements, la gouvernance et l'actionnariat de Züblin Immobilière France sont composés comme suit :
Conseil d'administration
Philippe Couturier Président
Daniel Rigny administrateur
Anne Genot administrateur
Iosif Bakaleynik administrateur
Muriel Aubry administrateur indépendant
Alexandre Gruca administrateur indépendant
| Comité d'audit Alexandre Gruca Président Muriel Aubry Anne Genot | Comité des nominations et des rémunérations Muriel Aubry Président Alexandre Gruca Iosif Bakaleynik |
Management
Pierre Essig Directeur général
Eric Berlizon Directeur financier
Actionnariat
| Actionnaires | Répartition du capital et des droits de vote[1]: #_ftn1 |
| REOF Holding | 50,1% |
| Züblin Immobilien Holding AG | 33,5% |
| Public | 16,0% |
| Administrateurs et dirigeants | 0,2% |
| Autocontrôle | 0,2% |
| TOTAL | 100,0% |
Conseils
Züblin Immobilière France a été conseillé par BNP Paribas, Jones Day, Jeantet et Fairway
Real Estate Opportunities Fund I a été conseillé par Scaprim Services, Allen & Overy et Lasaygues
Züblin Immobilien Holding AG a été conseillé par Baker & McKenzie
Helaba a été conseillée par Allez et Archers
Contacts
Eric Berlizon, Directeur administratif et financier, Züblin Immobilière France
20-26, boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. +33 (0) 1 40 82 72 40, info@zueblin.fr:
mailto:info@zueblin.fr
Pour plus d'informations, visitez le site Web de la société: www.zueblin.fr:
http://www.zueblin.fr
A propos de Züblin Immobilière France
Züblin Immobilière France est une société foncière cotée ayant opté pour le statut SIIC, qui investit dans l'immobilier de bureaux. Son patrimoine immobilier est constitué de cinq immeubles de bureaux, situés en région parisienne et à Marseille.
Les actions de Züblin Immobilière France sont cotées sur le Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe Nyse Euronext - ISIN :FR0010298901
À propos de TwentyTwo Real Estate
Fondé par Daniel Rigny en 2012, TwentyTwo Real Estate est un groupe indépendant spécialisé dans l'investissement et la gestion d'actifs immobiliers en Europe. Implanté à Londres, à Paris et au Luxembourg, TwentyTwo Real Estate a réalisé des investissements immobiliers valorisés à 1,35 milliards d'Euros.
www.twentytworealestate.com:
http://www.twentytworealestate.com
SCAPRIM SERVICES, la filiale de TwentyTwo Real Estate spécialisée dans les services immobiliers en France, offre une gamme complète de services dédiés à la gestion, la valorisation et la commercialisation d'actifs immobiliers pour le compte de clients institutionnels. SCAPRIM SERVICES gère 6,5 milliards d'Euros d'actifs dont 1.200.000 m2 de surfaces tertiaires ainsi qu'environ 18.000 logements. SCAPRIM SERVICES est présent sur la France entière avec 150 collaborateurs répartis sur 16 implantations.
www.scaprim.com:
http://www.scaprim.com
À propos de Massena Partners
Massena Partners est une firme d'investissement créée il y a 25 ans par Frank Noël-Vandenberghe, conseillant des investisseurs privés et institutionnels, dans leurs stratégies et leurs choix d'investissements. Massena Partners investit dans toutes les classes d'actifs, et dispose d'un savoir-faire particulier dans les actifs non cotés: le private equity, la dette privée et l'immobilier. Massena Partners gère actuellement plus de 2,5 milliards de dollars, dont 1 milliard de dollars en actifs non cotés. Massena Partners emploie un effectif total de 50 personnes au Luxembourg, à Paris, à Londres, à Genève et à Montevideo. Le capital est détenu à 100 % par les associés du groupe.
www.massenapartners.com:
http://www.massenapartners.com
Muriel Aubry
Directeur Immobilier du groupe La Mondiale
Muriel Aubry dispose d'une expérience de 30 ans dans l'immobilier.
Elle a débuté sa carrière chez Bouygues Immobilier, filiale de promotion immobilière du Groupe Bouygues où elle a exercé pendant 20 ans le métier de promoteur en résidentiel et en immobilier d'entreprises.
En 2007 elle a rejoint La Mondiale, compagnie d'assurances vie et retraite, pour occuper le poste de Directeur Immobilier du groupe. A ce titre, elle a géré un patrimoine de 500.000 m² d'une valeur de 3 Milliards d'Euros composé essentiellement de bureaux situés à Paris et en 1ère Couronne. Accompagnée par une équipe pluridisciplinaire de 40 personnes et outre la gestion courante du patrimoine, elle a en particulier développé des projets en état futur d'achèvement, (Boulogne Up West, Paris Rive Gauche Panorama, Batignolles Season) procédé à des restructurations lourdes du patrimoine (Duret, Rocher,Issy Les Moulineaux) et cédé des actifs non stratégiques ou à maturité.
Outre les activités opérationnelles, Muriel Aubry a mené une politique de conduite du changement suite au rapprochement avec Ag2r et suivi la direction du contrôle et des risques par la mise en place de procédures.
La conjugaison de ces deux expériences lui ont permis d'établir un réseau relationnel riche et varié, d'avoir un sens produit/marché aiguë et de développer une vision stratégique long terme.
Alexandre Gruca
Alexandre Gruca a 15 années d'expérience professionnelle dans l'industrie financière dont plus de 10 années en immobilier.
Depuis 2012, Alexandre est conseillé immobilier et accompagne certains fonds de private equity immobilier institutionnels dans l'acquisition et la gestion de leurs actifs en Europe.
De 2005 a 2012, Alexandre a travaillé chez RREEF (Deutsche Bank) où il a acquis et géré plus de €3.0 milliards d'actifs en Europe.
Avant de travailler chez RREEF, Alexandre faisait partie de l'équipe de leverage finance de Deutsche Bank. Alexandre a aussi été analyste financier chez Morgan Stanley a Londres pendant 4 ans.
Alexandre est diplômé de Wharton (MBA Université de Pennsylvanie) et de l'ESCP Europe.
[1]:
#_ftnref1 En cas de remboursement des 2.500 obligations remboursables en action et de conversion des 13.522.352 obligations convertibles, REOF Holding S.à.r.l et TwentyTwo Credit 1 S.à.r.l détiendraient ensemble 74,2% du capital et des droits de vote de la Société, ZIF, étant précisé que de sorte à assurer le maintien du régime SIIC de ZIF, dans l'hypothèse où ces entités viendraient à détenir plus de 60% du capital et des droits de vote de la Société, un reclassement serait effectué auprès d'un tiers afin de repasser sous le seuil de 60%
http://hugin.info/154739/R/1942985/703208.pdf
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Source: Züblin Immobilière France via Globenewswire
