Zurich (awp) - Zurich acquiert les activités d'assurance-vie du groupe bancaire ANZ en Australie en reprenant 100% de OnePath Life. L'acquisition se chiffre à 2,85 mrd AUD ou 2,14 mrd USD, a précisé Zurich lundi. La transaction devrait être finalisée d'ici fin 2018, sous réserve d'approbation des autorités compétentes.

Le prix de la transaction comprend des commissions de réassurance initiales de 1 mrd AUD, le montant sera reversé en mai sous réserve de validation de la transaction par les autorités. Le rachat inclut des accords de distribution sur le long terme - soit vingt ans - avec ANZ, permettant d'accéder aux 6 mio de clients de la banque.

Grâce à cette acquisition, Zurich deviendra l'acteur dominant du marché de l'assurance vie retail en Australie, en obtenant environ 19% des parts de marché, précise le communiqué. La position dans la région Asie-Pacifique s'en trouvera également renforcée.

L'acquisition permettra également de générer des flux de trésorerie, d'accroître la rentabilité des capitaux propres (ROE) et les versements aux actionnaires. L'assureur cible un relèvement de l'objectif de ROE de quelque 50 pb dès 2019. La transaction devrait permettre d'augmenter les liquidités de 300 mio AUD ou 225 mio USD sur la période 2017-2019.

Le financement du rachat se fera par des ressources internes et la dette senior. La position de capital devrait être peu impactée.

Sur une base pro-forma, les activités en voie d'acquisition ont enregistré des recettes de primes de 1,1 mrd USD sur l'exercice annuel clos fin septembre, ainsi qu'un bénéfice net après impôts de 142 mio USD.

ol/fr