AXA Investment Managers (AXA IM) annonce le lancement du Fonds AXA World Fund Global Flexible Property, conçu pour offrir aux investisseurs une exposition aux opportunités de rendement à long terme de l'immobilier direct par l'utilisation d'instruments côtés. Le fonds se caractérise par une liquidité quotidienne et une volatilité plus faible qu'un fonds traditionnel d'actions de sociétés immobilières, tout en offrant une plus grande diversification et des coûts de transactions inférieurs à ceux de l'immobilier direct.
Il investit sur les principaux marchés mondiaux dans des actions et des obligations de sociétés immobilières cotées en bourse. Le fonds est conçu pour répliquer le passif du bilan d'une société immobilière et permet à son gérant de viser un profil de rendement similaire à celui d'un investissement en immobilier direct. Le gérant est libre de modifier l'allocation d'actifs du fonds et de réduire ou d'augmenter l'exposition aux actions en fonction du cycle immobilier, dans le but de réduire la volatilité globale.
"L'immobilier est une classe d'actifs qui présente un attrait considérable compte tenu de son solide historique de performance et de ses rendements élevés. Cependant, les investisseurs devaient jusqu'ici choisir entre l'immobilier physique peu liquide et les actions immobilières liquides mais souvent volatiles. Le fonds AXA WF Global Flexible Property représente une alternative permettant aux investisseurs de s'exposer au profil de rendement de l'immobilier physique tout en recherchant une meilleure liquidité et une moindre volatilité inférieure à celle des marchés actions", a indiqué Frédéric Tempel, Global Head of Listed Real Estate chez AXA IM et gérant principal du Fonds.
Viel & Cie est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des entreprises opérant dans le secteur de la finance. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit :
- intermédiation professionnelle (95,2% ; Compagnie Financière Tradition) : intermédiation sur produits de taux et de change (produits monétaires, dérivés de taux d'intérêt et de change, dérivés de crédit, options de change), sur les titres et les dérivés sur titres (actions, dérivés sur actions et indices, obligations, etc.) et sur les marchés des matières premières et de l'énergie (métaux précieux, charbon, pétrole, électricité, gaz naturel, pâte à papier) ;
- courtage en ligne (4,8% ; Bourse Direct).
En outre, le groupe détient une participation de 40% dans SwissLife Banque Privée.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (46,2%), Amériques (29,8%) et Asie-Pacifique (24%).