L'introduction en bourse consistera en une nouvelle émission d'actions d'une valeur maximale de 12,50 milliards de roupies et en une vente d'actions par Goswami Infratech, une unité de Shapoorji Pallonji, d'une valeur maximale de 57,5 milliards de roupies.
L'émission d'actions intervient alors que l'indice indien Nifty 50 a atteint à plusieurs reprises des niveaux records cette année, grâce à une économie en plein essor et à d'importantes entrées de fonds.
Les entreprises indiennes ont levé 2,3 milliards de dollars au cours du premier trimestre 2024 dans le cadre d'introductions en bourse, selon les données du LSEG, soit plus de 12 fois les 166,5 millions de dollars levés au cours de la même période l'année dernière, selon les données.
Afcons Infrastructure prévoit d'utiliser le produit de la nouvelle émission d'actions pour acheter du matériel de construction, financer les besoins en fonds de roulement à long terme et rembourser une partie de la dette.
Elle a déclaré un bénéfice de 4,11 milliards de roupies pour l'exercice clos le 31 mars 2023, sur un chiffre d'affaires de 126,37 milliards de roupies.
L'indice indien Nifty Infra a augmenté de 14,14 % en 2024 jusqu'à présent, après avoir progressé pendant cinq années consécutives.
ICICI Securities, Jefferies India, Nomura Financial Advisory and Securities, Nuvama Wealth Management figurent parmi les chefs de file de l'introduction en bourse d'Afcons.
(1 $ = 83,3410 roupies indiennes)
