Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) :

A la suite de la finalisation de l’acquisition d’Airgas, Inc., l’un des principaux fournisseurs de gaz industriels et de produits et services associés aux Etats-Unis (« Airgas ») par Air Liquide, leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé (« Air Liquide »), laquelle est intervenue le 23 mai 2016, Airgas annonce aujourd’hui qu’aux termes de la procédure de demande de consentement (consent solicitation) achevée le 9 mai 2016 et conformément aux conditions décrites dans la déclaration de demande de consentement (consent solicitation statement) en date du 26 avril 2016, telle que modifiée par un avenant en date du 2 mai 2016 (ensemble, la « Déclaration de Demande de Consentement »), Airgas procédera promptement au paiement en numéraire d’une commission au profit de chacun des porteurs d’obligations objet de la Déclaration de Demande de Consentement, (les « Obligations Affectées » telles que décrites ci-après), pour lesquelles lesdits porteurs ont valablement exprimé (et n’ont pas révoqué) avant la date d’expiration de la procédure leur consentement sur les modifications proposées au contrat d’« Indenture » en date du 27 mai 2010 entre Airgas et U.S Bank National Association, en qualité de trustee, tel que modifié (l’ « Indenture »). Les porteurs percevront un montant en numéraire de 1,50 U.S. dollars pour chaque tranche de 1.000 U.S. dollars du montant du nominal des Obligations Affectées qu’ils détiennent et pour lesquelles ils ont valablement exprimé (et n’ont pas révoqué) leur consentement.

Les Obligations Affectées correspondent aux obligations émises par Airgas pour (i) un montant nominal de 325.000.000 U.S. dollars, portant intérêt au taux fixe de 1,650% et arrivant à échéance en 2018, (ii) un montant nominal de 275.000.000 U.S. dollars, portant intérêt au taux fixe de 2,375% et arrivant à échéance en 2020, (iii) un montant nominal de 400.000.000 U.S. dollars, portant intérêt au taux fixe de 3,050% et arrivant à échéance en 2020, (iv) un montant nominal de 250.000.000 U.S. dollars, portant intérêt au taux fixe de 2,900 % et arrivant à échéance en 2022 et (v) un montant nominal de 300.000.000 U.S. dollars, portant intérêt au taux fixe de 3,650% et arrivant à échéance en 2024.

En outre, conformément aux dispositions de l’avenant à l’Indenture conclu le 9 mai 2016 et contenant les modifications proposées à l’Indenture, Air Liquide a décidé de consentir (aux termes d’un avenant additionnel en date du 23 mai 2016) une garantie inconditionnelle des obligations de paiement d’Airgas au titre de l’Indenture, des Obligations Affectées ainsi que de toutes autres obligations qui seraient émises dans le cadre de l’Indenture. A la suite de l’octroi de cette garantie, la publication de l’information périodique et permanente d’Air Liquide (conformément à la réglementation française applicable) remplacera celle fournie par Airgas.

L’Agent de Sollicitation (solicitation agent) en charge de la procédure de demande de consentement est Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. Les questions relatives à la Déclaration de Demande de Consentement doivent être adressées à Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc., à l’attention de : Liability Management Group, au (877) 744-4532 (n° sans frais), au (212) 405-7481 (n° surtaxé) ou au +44 207577-4048/4218. Global Bondholder Services Corporation agit en qualité d’Agent d’Information et d’Agent de Tabulation au titre de la procédure de Déclaration de Demande de Consentement. Les demandes d’assistance liées à la remise des consentements ou les demandes de copies supplémentaires de la Déclaration de Demande de Consentement doivent être adressées à l’Agent d’Information au (866) 807-2200 (n° sans frais) ou au (212) 430-3774 (pour les banques et les intermédiaires).

A propos d’Air Liquide1

Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, Air Liquide est présent dans 80 pays avec plus de 50.000 collaborateurs et sert plus de 2 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902. L’ambition d’Air Liquide est d’être le leader dans son industrie, en étant performant sur le long terme et en agissant de façon responsable. Pour Air Liquide, ce sont les idées qui créent de la valeur sur le long terme. L'engagement et l'inventivité permanente des collaborateurs du Groupe sont au cœur de son développement. Air Liquide anticipe les enjeux majeurs de ses marchés, investit à l’échelle locale et mondiale et propose des solutions de haute qualité à ses clients, ses patients, et à la communauté scientifique. Le Groupe s’appuie sur sa compétitivité opérationnelle, ses investissements ciblés dans les marchés en croissance et l’innovation pour réaliser une croissance rentable dans la durée. Le chiffre d’affaires d'Air Liquide s’est élevé à 16,4 milliards d’euros en 2015. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et est membre des indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50. Pour plus d’informations : www.airliquide.com.

A propos d’Airgas2

Airgas, Inc., filiale du Groupe Air Liquide, est l’un des principaux fournisseurs aux Etats-Unis de gaz industriels, de gaz médicaux, de gaz de spécialité et d’équipements connexes, tels que les équipements de soudage et les produits associés. Airgas est un producteur de premier plan de gaz de l’air aux Etats-Unis avec 17 unités de séparation de l’air, un producteur majeur de dioxyde de carbone, de neige carbonique, d’oxyde nitreux, l’un des principaux fournisseurs d’équipements de sécurité aux Etats-Unis, un leader de réfrigérants, de produits ammoniaqués, et de produits chimiques aux Etats-Unis. Plus de 17.000 collaborateurs travaillent dans plus de 1.100 sites, notamment des succursales, des points de vente, des sites d’approvisionnement en gaz, des laboratoires pour gaz spéciaux, des usines de production et des centres de distribution. Airgas distribue également ses produits et services à travers son réseau de e-commerce, son catalogue et ses canaux de vente à distance. Son envergure nationale et sa forte couverture locale offrent un véritable avantage compétitif à sa base de clientèle diversifiée. Le chiffre d’affaires d’Airgas s’est élevé à 5,3 milliards de dollars pour l’année fiscale se terminant au 31 mars 2016. Pour plus d’informations : www.airgas.com.

Ce texte est la traduction française du communiqué de presse original officiel en langue anglaise, lequel seul fait foi.

1 Le chiffre d’affaires, le nombre de collaborateurs et de clients d’Air Liquide en 2015 n’incluent pas Airgas.
2 Les effectifs et le nombre d’implantations d’Airgas ne reflètent pas la combinaison des activités d’Airgas et d’Air Liquide.