Par FRANCFORT, 11 juin (Reuters) - BC Partners est le seul candidat encore en lice pour le rachat de Springer Science+Business Media, apprend-on auprès de trois sources, la décision de vendre ou d'introduire en Bourse l'éditeur devant être prise d'ici la fin de la semaine.
Selon les sources proches des négociations, le fonds BC Partners a présenté une offre valorisant l'éditeur allemand d'ouvrages universitaires entre 3,1 et 3,5 milliards d'euros.
Springer, qui appartient au fonds EQT et au fonds souverain Government of Singapore Investment Corporation (GIC), publie chaque année 2.200 revues anglophones et plus de 8.000 ouvrages dans les domaines des sciences, de l'économie et des transports.
Son principal concurrent est l'éditeur anglo-néerlandais coté Reed Elsevier, dont la capitalisation boursière atteint 9,6 fois ses résultats tirés de ses principales activités, selon les données de Thomson Reuters Starmine.
Ce type de multiple porterait la valorisation de Springer Science à 3,3 milliards d'euros.
Springer Science+Business Media a annoncé la semaine dernière un projet d'introduction en Bourse d'environ 760 millions d'euros. (voir ) Ce projet pourrait être annulé si un accord de cession est conclu avec BC Partners.
Springer, EQT et BC Partners n'ont pas voulu commenter. (Alexander Hübner et Harro ten Wolde, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Nicolas Delame)
