BNP Paribas AM annonce le closing de BNPP AM Euro CLO 2017
Le 25 septembre 2017 à 12:26
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BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce le closing de BNPP AM Euro CLO 2017, véhicule de titrisation de 361 millions d'euros investi dans un portefeuille diversifié de prêts syndiqués à des entreprises européennes. "Quatrième closing de la nouvelle génération de CLO (Collateralised Loan Obligation), deux en Europe et deux aux États-Unis, ce nouveau closing consolide le rôle d'acteur de premier plan de BNPP AM dans l'univers des prêts et CLO européens", se félicite la société de gestion.
Le portefeuille BNPP AM CLO 2017 comprend minimum 95 % de prêts garantis seniors, le solde étant composé de prêts non garantis, de prêts de second rang et de prêts mezzanine. BNPP AM Euro CLO 2017 a émis 6 catégories de titres, notés par Moody's et Fitch Ratings, avec différents niveaux de ratings qui permettent ainsi aux investisseurs de cibler leur investissement en fonction de leurs objectifs de risque/rendement.
Ce closing a été structuré et syndiqué par BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (CIB). Toutes les tranches du CLO ont été placées avec succès auprès d'investisseurs institutionnels européens et asiatiques. Une partie de l'émission a été conservée par BNPP AM, dont la rétention du risque verticale réglementaire, conformément à la réglementation européenne sur les exigences de fonds propres.
Ce nouveau CLO est géré par l'équipe Global Loans de BNPP AM, qui compte 20 experts dédiés à New York et Paris, sous la direction de Vanessa Ritter. Cette équipe, spécialisée dans la gestion de prêts à effet de levier via les comptes gérés et CLO, est également reconnue comme leader pour son expertise en financement des entreprises de taille moyenne en Europe. Elle a notamment lancé le fonds Novo en 2013.
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (54%) : activité de banque de détail en France (24,1% du PNB), en Belgique (14,6%) et en Italie (10,2%). Le solde du PNB (51,1%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (34,4%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,7% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,3% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (11,6%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres).
A fin 2023, BNP Paribas gère 988,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 859,2 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe, Moyen Orient et Afrique (82,9%), Amérique (9,8%) et Asie-Pacifique (7,3%).