BNY Mellon Investment Management a annoncé le lancement d'une version Ucits de son fonds Dynamic Total Return Fund. Auparavant réservé aux seuls investisseurs américains, ce fonds vient enrichir la gamme multi-actifs du groupe. Ce fonds Ucits, domicilié à Dublin, est destiné aux investisseurs cherchant à obtenir une croissance maîtrisée pour un niveau de prélèvement limité. Le portefeuille a principalement recours à des contrats à termes pour tirer partie de son exposition aux marchés actions et obligations mondiaux.

Il investit également dans des classes d'actifs plus spécialisées tels que les devises, les marchandises et les titres protégés contre les risques inflationnistes.

Ce fonds sera géré par l'équipe multi-actifs de Mellon Capital Management, une des boutiques de gestion de BNY Mellon, et dirigé par Vassilis Dagioglu, également gérant principal du fonds américain.

Commentant ce lancement, Matt Oomen, Responsable de la distribution pour le EMEA chez BNY Mellon a déclaré : « Nous observons une demande significative et croissante de la part de nos clients pour les solutions d'investissement multi-classes d'actifs. Le fonds Dynamic Total Return Fund fournit à nos clients un accès à un produit présentant un rendement cible assimilable à celui des actions en plus de notre gamme de produits absolute return et total return existante. Il s'insère parfaitement dans notre offre que nous continuons de développer. »

Vassilis Dagioglu, gérant principal du fonds BNY Mellon Dynamic Total Return Fund a ajouté : « Ce fonds est un fonds croissance diversifié cherchant à tirer profit des actifs et marchés mal évalués. Utilisant des modèles d'évaluation qui prennent en compte les attentes sur les cashflows futurs, nous appliquons notre analyse fondamentale de façon systématique à grande échelle, sur une base régulière, tout en mettant l'accent sur la maîtrise du risque d'une révision à la baisse. Les allocations se répartissent et s'ajustent par conséquent de façon dynamique à mesure que les prévisions évoluent en s'exposant aux marchés actions, obligations, de devises et de marchandises. »

Ce fonds complète la gamme Global Fund de BNY Mellon et est disponible en Allemagne, en France, en Italie, en Suisse, en Espagne, au Portugal, au Danemark et aux Pays-Bas.