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PARIS, LE 28 JANVIER 2015

EURAZEO LANCE L'INTRODUCTION EN BOURSE D'ELIS

Elis a annoncé le 28 janvier 2015 le lancement de son introduction en bourse
sur le marché réglementé d'Euronext Paris et a communiqué sur une fourchette
indicative de prix initiale se situant entre 12,00 EUR et 19,00 EUR par
action.

La période de souscription dans le cadre de l'offre débute le 28 janvier 2015
et devrait se clôturer le 9 février 2015 pour l'offre à prix ouvert et le 10
février 2015 pour le placement global. Le prix de l'Offre devrait être fixé
le 10 février 2015 et la cotation des actions Elis devrait intervenir dès le
11 février 2015.

Cette opération comprendra essentiellement l'émission d'actions nouvelles pour
un montant brut d'environ 700 millions d'euros, ainsi qu'une offre secondaire de
50 millions d'euros. LH 27, société contrôlée par Eurazeo, cèderait ainsi
au maximum 4,1 millions d'actions existantes (soit 3,45 % du capital) avant
clause de surallocation. Ce nombre de titres pourrait être porté au maximum à
13,5 millions d'actions en cas d'exercice par les banques de l'option de
surallocation*. Confiante dans les perspectives d'Elis, Eurazeo renonce
expressément à sa faculté d'extension.

A l'issue de l'introduction en bourse, et en cas d'exercice de l'option de
surallocation, la détention économique d'Eurazeo s'établirait au minimum à
32,6 % du capital de la société.

Marc Frappier, Directeur Associé d'Eurazeo Capital a déclaré : " La force du
modèle multi-services d'Elis, sa présence internationale et son savoir-faire
démontré en matière de croissance externe lui permettent de concilier
résilience et croissance rentable. Nous sommes fiers de continuer à
accompagner Elis, qui recèle un grand potentiel de développement. Nous sommes
convaincus que son profil unique et ses perspectives de croissance devraient
convaincre les investisseurs. ".

* Sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix
initiale de l'Offre

Pour plus de renseignements, la note d'opération préparée par Elis est
disponible sur le site internet de l'Autorité des Marchés Financiers.

A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe,
avec près de 5 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de
détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des
entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents
segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo
Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat
institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement
structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner
les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou
de référence d'Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar,
Foncia, Moncler, et des sociétés de taille plus modeste dont IES Synergy,
Fonroche Energie et les participations d'Eurazeo PME.
Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris.
ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

Calendrier financier d'Eurazeo

17 mars 2015          Résultats annuels 2014

6 mai 2015            Assemblée Générale des actionnaires

13 mai 2015           Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2015

  CONTACTS EURAZEO                 CONTACTS PRESSE

Caroline Cohen                   HAVAS WORDWIDE PARIS
Relations Investisseurs          Charles Fleming
ccohen@eurazeo.com               charles.fleming@havasww.com
Tél. : +33 (0)1 44 15 16 76      Tel.: +33 (0)1 58 47 94 40
                                       +33 (0)6 14 45 05 22
									
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Communication                    marie.frocrain@havasww.com
Corporate et financière          Tel.: +33 (0)1 58 47 86 64
scadiou@eurazeo.com                    +33 (0)6 04 67 49 75
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                             www.eurazeo.com
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